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"#BTC 도미넌스 감소, 스테이블코인 유동성 증가, 알트시즌 가능성 시사"

온체인 데이터가 알트시즌 초기 조짐을 보여주고 있습니다. ERC20 스테이블코인 총 공급량이 사상 최고치인 1,287억 달러에 도달하며, 위험 자산에 유입될 준비가 된 막대한 유동성이 쌓여 있음을 시사합니다. 동시에, 스테이블코인 활성 주소 수가 사상 처음으로 25만 개를 돌파하여, 대규모 시장 로테이션 직전에 흔히 나타나는 네트워크 활동 및 유통 수준의 상승을 보여주고 있습니다.

가장 주목할 신호는 바이낸스의 All Stablecoins(ERC20) 거래소 순유입(Netflow) 차트입니다. 최근 몇 주 동안 꾸준히 플러스 순유입을 기록했으며, 스파이크마다 6,700만 달러 이상에 이르렀습니다. 거래소로의 순유입 증가는 보통 대기 중인 구매력을 의미하며, 최대 현물 및 파생상품 거래소인 바이낸스는 알트코인 유동성이 집중되는 핵심 통로입니다.

동시에, **BTC 도미넌스 차트(BTC.D)**는 지난 사이클 강세장에서 형성된 저항선에 부딪혀 상승이 막혔습니다. 과거 사례를 보면, 이런 흐름은 비트코인에서 중·대형 알트코인으로 자금이 이동하는 시점과 자주 겹쳤으며, 알트시즌의 초중반부 신호로 해석되어 왔습니다. 이를 뒷받침하듯 이더리움 활성 주소 수가 45만 개 이상으로 크게 늘어나 사이클 고점 수준에 근접했으며, 앞으로 ETH가 알트코인 시장을 이끄는 핵심 동력이 될 가능성이 커지고 있습니다.

✅ 결론
스테이블코인 유동성이 사상 최고치를 기록하고, 바이낸스를 중심으로 자금이 꾸준히 유입되고 있으며, 이더리움의 온체인 활동도 급증하고 있습니다. 여기에 BTC 도미넌스가 고점을 형성하고 감소하는 상황은 알트시즌으로 이어질 가능성이 한층 커지고 있습니다. 다만, ETH가 강한 거래량을 동반해 이번 사이클의 주요 저항선을 뚫고, 동시에 BTC 도미넌스가 하락세를 이어가는 것이 확인된다면 본격적인 알트시즌의 시작을 확신할 수 있습니다. 그 전까지는 시장 속 자금이 천천히 이동하며 재배치되는 과정을 주의 깊게 지켜보는 것이 중요합니다.


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🔗 [주간 암호화폐 보고서] "투자자들에게 주목받는 이더리움, 반면 매도압력 징후 발생"

이더리움(ETH)은 현재 새로운 사상 최고가(ATH) 부근에서 움직이며, 비트코인 대비 강세 사이클에 진입했습니다. ETH 가격은 4,743달러를 기록하며 2021년 11월 이후 최고치를 경신했고, 이전 ATH보다 몇 달러 낮은 수준입니다. 또한 ETH/BTC 가격 비율이 365일 이동평균선을 상향 돌파했는데, 과거에는 이 신호가 ETH의 비트코인 대비 강세 사이클을 예고하곤 했습니다.

투자자들도 ETH에 대한 관심이 커지고 있습니다. 현물 ETF 편입 비중과 무기한 선물 시장의 거래 활동이 모두 증가했습니다. ETH/BTC ETF 보유 비율이 꾸준히 상승하며 ETF들이 BTC코인보다 ETH를 더 많이 매수하고 있음을 보여주고 있습니다. 또한 무기한 선물 시장에서의 ETH 미결제약정 증가 속도가 비트코인보다 빨라, 트레이더들이 BTC보다 ETH에 더 많은 익스포저를 늘리고 있음을 알 수 있습니다.

ETH의 강세는 비트코인 대비 현물 거래량 증가와도 맞물려 있습니다. 지난주 ETH의 비트코인 대비 현물 거래량 비율은 1.66을 기록해 2017년 6월 이후 최고치를 나타냈습니다. 이는 시장의 관심이 ETH로 상당히 쏠리고 있음을 시사합니다. ETH의 총 현물 거래량은 최근 4주 연속으로 비트코인을 앞섰으며, 가장 최근에는 100억 달러 차이로 앞섰습니다(ETH 240억 달러 vs BTC 140억 달러).

다만 ETH의 상승세가 계속될 수 있음에도, 현재 데이터는 매도 압력 증가의 신호도 일부 보여주고 있습니다. 거래소로 유입되는 ETH의 일일 규모가 증가해 비트코인을 넘어섰으며, 이는 일부 보유자들이 차익 실현을 준비하고 있을 수 있음을 시사합니다. 또한 ETH의 비트코인 대비 상대 가치가 과거 과대평가 구간에 근접하고 있어, 시장 심리가 변화할 경우 최근의 강세가 제동을 받을 가능성도 있습니다.

📈 보고서 | @cryptoquant_kr

🔗 Original | Author CryptoOnchain

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"바이낸스 #BTC 유입 증가, 단기 매도 압력 가능성"

최근 바이낸스의 비트코인 평균 유입량(7일 이동평균) 이 크게 늘어나며 최근 몇 달 사이 가장 높은 수준에 도달했습니다. 이는 비트코인이 바이낸스로 많이 들어오고 있다는 뜻으로, 보통 매도 준비, 마진 거래 담보 확보, 기관 투자 포트폴리오 조정 등의 상황에서 나타납니다.

유입량이 높다는 것은 외부 지갑에 있던 BTC가 바이낸스 거래 지갑으로 대거 이동하고 있다는 의미입니다. 과거 매수세가 뒷받침되지 않은 상황에서 유입량이 급증하면 단기 매도 압력이 발생하는 경우가 많았습니다. 최근에는 순유입(유입량 > 유출량) 도 증가해, 바이낸스 거래소 보유 BTC가 실제로 늘어나고 있음을 보여줍니다.

바이낸스 비트코인 유입량이 증가되고 있는 것으로 볼 때 매도압력이 증가된다고 볼 수 있으며, 매도압력을 상쇄하는 매수세가 충분하지 않다면, 단기적으로 가격이 하락할 가능성이 커집니다.


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🔗 CQ Research "TRON 네트워크 USDT 브리징 온체인 활동 급증"

브리지는 서로 다른 두 블록체인을 연결해 토큰이나 데이터를 안전하게 이동할 수 있도록 하는 특수한 프로토콜 또는 스마트 컨트랙트 시스템입니다. 자산을 브리지할 경우, 보통 원래 체인에서는 해당 자산이 잠기거나 소각되고, 도착한 체인에서는 새로 발행되거나 해제됩니다. 이를 통해 전체 공급량은 유지하면서도 체인 간 유동성과 상호 운용성을 확보할 수 있습니다.

TRON에서의 USDT 브리징 활동은 2024년에 폭발적으로 증가했으며, 2025년에도 그 확장세가 이어지고 있습니다. 2025년 들어 USDT를 활용한 브리징 규모는 이미 76% 늘어나 99억 달러에 달했으며, 이는 2024년 전체 규모인 56억 달러를 크게 웃도는 수준입니다. TRON의 브리징 거래 대부분이 USDT로 이루어지고 있는데, 이는 TRON이 전체 USDT 공급량과 전송량에서 압도적인 점유율을 보유하고 있기 때문입니다.

2024년 7월 이후 브리징 거래 건수와 활성 주소 수는 꾸준한 증가세를 보이며 올해 새로운 최고 기록을 경신했습니다. 7월 17일에는 하루 거래 건수가 약 7,500건으로 역대 최고치를 기록하며 1년 전보다 약 19배 늘었고, 7월 18일에는 활성 주소 수가 약 5,000개로 1년 전 대비 약 31배 급증했습니다.

TRON은 유동성 레이어로 활용되고 있으며, Ethereum에서 TRON으로 이동하는 자금 규모가 TRON에서 Ethereum으로 이동하는 규모보다 많습니다. 2025년에는 Ethereum 네트워크에서 TRON의 USDT로 브리징된 ETH 규모가 사상 최고치를 경신했습니다. 8월 9일에는 총 770만 달러 규모의 USDT가 브리징됐고, 6월 25일에는 ERC20 토큰(주로 USDC) 형태로 1,900만 달러 규모가 브리징됐습니다. 반면 TRON 토큰이나 TRX를 Ethereum으로 브리징하는 규모는 상대적으로 미미합니다. 현재 TRX를 USDT 형태로 Ethereum에 브리징한 금액은 약 2천 달러이며, TRC20 토큰 형태의 브리징 규모도 약 70만 달러에 불과합니다.

📈 대시보드 | @cryptoquant_kr

🔗 Original | Author Crazzyblockk

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"바이낸스 거래소 #BTC 거래의 중심"

바이낸스 온체인 데이터를 보면 전 세계 비트코인 자본 흐름의 핵심 거래소임이 다시 한 번 입증되었습니다. 2025년 8월 10일 하루 동안, 바이낸스는 전 세계 거래소에서 발생한 경제적으로 의미 있는 비트코인 유입의 17%를 차지했습니다(총 98,623 CDD 중 16,748 CDD). 이는 단순한 거래소를 넘어 주요 자금이 모이는 중심지로서의 위상을 다시 확인시킨 수치입니다.

세부 분석 결과, 이날 바이낸스 유입은 주로 10~1,000 BTC를 보유한 중간 규모 투자자가 주도하였으며, 이들이 전체 활동의 86% 이상을 차지했습니다. 개인 투자자도 여전히 활발히 움직이며 거래 흐름의 든든한 기반을 형성하였고, 반면 고래 투자자들은 비교적 조용한 모습을 보였습니다. 이는 과거 대규모 기관 매수세가 들어오기 전 자주 나타나는 전형적인 흐름입니다.

특히 주목할 점은 유입의 구성입니다. 8월 10일 하루 동안 단기 보유자가 바이낸스로 보낸 비트코인은 4,770 BTC에 달한 반면, 장기 보유자는 불과 24 BTC만을 전송했습니다. 이러한 뚜렷한 차이는 신규 진입자와 활동적인 트레이더가 시장을 주도하며 가격이 빠르게 반응하는 국면에 있음을 시사합니다.

이처럼 바이낸스는 실시간 거래와 유동성 확보, 그리고 시장 심리를 읽는 데 있어 가장 중요한 무대입니다. 단기 모멘텀을 노리든, 리스크를 헤지하든, 다음 기관 매수 흐름에 대비하든, 현재 비트코인 시장을 이해하고 대응하기 위해서는 바이낸스를 주목해야 합니다.


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" #ETH 강세 펀더멘털 속 저항선 테스트"

이더리움(ETH) 시장은 현재 강세 펀더멘털을 유지하고 있으나, 중요한 저항선을 테스트하면서 단기적으로 긴장감이 고조되고 있습니다. 추정 레버리지 비율(ELR)은 0.68로 역사적 고점에 근접해 있으며, 이는 시장 전반에 과도한 레버리지가 쌓여 있음을 시사합니다. 바이낸스의 ELR은 0.52로 다소 낮지만, 이는 오히려 다른 거래소에서 상대적으로 더 높은 레버리지가 사용되고 있다는 의미입니다. 현재 가격은 4,020~4,060달러 구간의 핵심 저항선에 도달해 있으며, 이 구간은 역사적으로 추세의 지속 여부나 반전을 결정짓는 중요한 분기점이었습니다. 또한 바이낸스 순유입량이 전 거래소 평균 대비 크게 증가하여, 청산이나 차익거래 활동에 따른 국소적인 매도 압력이 발생할 가능성도 있습니다.

중기적으로는 강력한 기관 수요와 네트워크 성장세가 강세를 뒷받침하고 있습니다. 미국 현물 이더리움 ETF에는 하루에만 7억 2,660만 달러가 순유입되며 사상 최대 기록을 경신하였으며, 블랙록과 피델리티가 이를 주도했습니다. 이로 인해 ETF 총 보유량은 500만 ETH, 약 203억 달러를 넘어섰습니다. 아크 인베스트는 1억 857만 달러 규모(30,755 ETH)를 매수하였으며, Fundamental Global은 2억 달러 상당의 ETH를 재무 자산으로 편입하는 등 기관의 신뢰가 점점 높아지고 있습니다.

온체인 및 네트워크 지표 역시 호조를 보이고 있습니다. 거래량은 사상 최고치를 기록했고, 스테이킹 참여는 지속적으로 확대되고 있습니다. 유동 스테이킹에 대한 규제도 명확해지고 있으며, SEC가 일부 조사를 종료한 점은 구조적 수요를 뒷받침합니다. 더불어 예정된 Pectra와 Fusaka 업그레이드는 확장성 개선과 비용 절감을 목표로 하고 있어, 이더리움의 실사용 가치를 한층 높일 전망입니다.

향후 전망을 보면, 단기적으로는 높은 레버리지와 저항선, 거래소 유입 증가가 맞물려 급락성 변동성 위험이 존재합니다. 그러나 중기적으로는 기관 자금 유입, ETF 수요, 네트워크 업그레이드가 큰 폭의 조정을 제한하며 장기 상승 구조를 유지할 가능성이 큽니다. 주요 가격 구간으로는 3,980~4,020달러가 중요한 지지선이며, 다음 저항선은 4,450~4,550달러로, 이를 돌파할 경우 추가 상승 가능성이 있습니다.


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"#BTC 선물 시장 개인 투자자가 주도"

이 지표는 BTC 선물 시장에서 평균 실행 주문 크기를 측정하며, 총 거래량을 실행된 주문 수로 나누어 계산됩니다. 이를 통해 거래 활동이 개인 투자자에 의해 주도되는지, 아니면 대규모 고래(whale)에 의해 주도되는지를 파악할 수 있습니다.

지난 몇 달 동안 시장은 고래 주도의 활동에서 개인 투자자의 참여가 더 두드러지는 방향으로 전환되었습니다. 2024년 말과 2025년 초에 관찰된 대규모 노란색과 초록색 클러스터는 상당한 고래 자금 유입과 일치하며 강력한 강세 랠리를 이끌었습니다. 그러나 최근 몇 주 동안 붉은색 클러스터가 눈에 띄게 증가했으며, 이는 개인 투자자의 주문이 더 큰 비중을 차지하고 있음을 나타냅니다.

과거 사이클 고점에서 고래들의 주문량이 많아질 경우 분배 국면을 보였던적이 많았습니다. 2025년 2분기 말 이후 고래의 참여가 줄어들면서, 기관 또는 대규모 매수자들이 낮은 가격대에서 보유한 포지션을 유지하거나 더 유리한 재진입 시점을 기다리고 있을 가능성이 있습니다.

결론적으로 최고점(ATH)을 돌파하는 강세 돌파가 향후 몇 주 내에 실현될 수 있지만 고래 활동이 다시 활발해져 포지션을 매도한다면 분배 단계가 촉발될 수 있습니다.


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"#ETH 공급량 증가되는 반면, 스테이킹 시스템 매도 압력 억제"

2025년 8월 8일 오전 10시 36분(UTC) 기준, 이더리움이 역사적인 기록을 세우며 순환 공급량이 1억 2,100만 ETH를 넘어섰습니다. 2022년 8월 22일에 이더리움은 1억 2,000만 ETH를 기록했으며, 그 후 약 3년 만에 1억 2,100만 ETH를 달성했습니다. 현재 이더리움은 하루 약 2,500~3,000 ETH를 새로 발행하며, 최근 네트워크 업그레이드에도 불구하고 공급량 증가 속도는 감소되지 않고 있습니다.

이더리움의 공급량은 증가추세지만, 스테이킹 시스템이 공급량을 조절하고 있다고 보입니다. 스테이킹 계약에 묶인 ETH는 당분간 매도 가능성이 낮기 때문에, 새로 발행되는 ETH와 스테이킹으로 묶이는 ETH가 균형을 이루며 공급 증가를 억제하고 토큰 가치 하락(인플레이션)을 막는 역할을 합니다. 현재 이더리움 네트워크에서 발행된 ETH는 순환 공급량과 스테이킹된 ETH를 합쳐 총 1억 5,718만 2,039 ETH입니다.

순환 공급량: 1억 2,100만 ETH
스테이킹된 ETH: 3,618만 2,039 ETH

차트 1: 이더리움 순환 공급량 변화
이 차트는 이더리움의 순환 공급량이 점차 늘어나며 최근 1억 2,100만 ETH를 돌파한 과정을 보여줍니다.

차트 2: 스테이킹에 묶인 ETH
이 차트는 스테이킹에 묶여 있는 ETH의 양을 보여주며, 이는 순환 공급량에 영향을 미치는 중요한 요소입니다. 현재 스테이킹된 ETH는 3,618만 ETH가 넘습니다.

결론
이더리움은 계속해서 새로운 ETH를 발행하며 공급을 늘리고 있지만, 스테이킹 시스템 덕분에 이를 적절히 조절하고 있습니다. 현재는 공급 증가로 인해 가치 하락에 대한 우려가 줄어들었지만, 네트워크 활동이 이 공급 증가를 뒷받침할 수 있을지, 아니면 공급 과다로 가격이 하락할지는 앞으로의 상황에 달려 있습니다.


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"#BTC 최근 공급부족으로 인한 가격 상승"

3월부터 5월까지 바이낸스에서는 시장가 주문이 자주 큰 폭으로 증가했는데, 이는 특히 75,000달러 저점 이후 주요 지지선에서 기관과 개인 투자자들이 적극적으로 매수하며 유동성이 크게 유입되었음을 보여줍니다.

6월부터 8월까지는 비트코인 가격이 계속 신고가를 기록했지만, 시장가 주문의 규모는 많이 줄어들었습니다. 이는 최근 가격 상승이 새로운 매수세보다는 시장에 공급이 줄어든 영향이 크다는 뜻입니다. 지정가 주문(미리 설정한 가격으로 매매하는 주문)은 이 기간 동안 계속 낮은 수준을 유지했는데, 이는 다음을 의미합니다.

첫째, 현재 가격 근처에서 매도를 원하는 사람이 많지 않음.
둘째, 대부분의 거래가 시장가 주문으로 이루어져 가격이 갑작스러운 유동성 변화에 민감함.

이런 상황은 공급이 부족하면 가격이 빠르게 오를 수 있지만, 매도 압력이 갑자기 커지면 가격이 급락할 위험도 있다는 뜻입니다.

4월 75,000달러 저점에서는 고래(대규모 투자자)와 기관이 저렴한 가격을 이용해 대량 매수했을 가능성이 큽니다. 지금은 고래의 시장가 주문 활동이 줄어들어, 이들이 적극적으로 매수하기보다는 시장을 관찰하거나 조금씩 매도하고 있을 가능성이 있습니다.

이는 주목해야 할 상황으로, 고래가 갑자기 대량 매도 주문을 내면 가격이 빠르게 하락할 수 있습니다. 시장가 주문이 줄어든 것은 새로운 매수자의 관심이 식고 있음을 나타낼 수 있으며 바이낸스의 주요 투자자들 사이에서 심리가 바뀌면 가격 추세가 빠르게 바뀔 수 있습니다.

결론적으로, 바이낸스의 비트코인 시장은 4월 저점 이후 강한 매수세로 반등했지만, 최근에는 공급 부족으로 인해 조용히 상승하고 있습니다. 공급이 계속 제한되면 가격이 더 오를 수 있지만, 매도세가 커지면 급격한 변화가 생길 수 있어 주의가 필요합니다.


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"#BTC DCA 전략 개념 및 축적 방법"

비트코인 투자에서 가장 큰 도전 과제 중 하나는 적절한 매수 시점을 결정하는 것입니다. 투자자들은 종종 FOMO(놓치고 싶지 않은 심리)로 인해 시장 고점에서 매수하고, 두려움 때문에 저점에서는 매수를 피합니다. 하지만 장기적인 성공을 위해서는 이러한 감정적 사이클을 뒤바꾸는 것이 필요합니다.

스마트 DCA(Dollar-Cost Averaging, 적립식 분할 매수)는 데이터 기반의 솔루션을 제공합니다. 이 방법은 비트코인 가격이 1주에서 1개월 실현 가격 아래로 떨어질 때 매수를 권장합니다. 이 수준에서는 단기 보유자들이 손실 상태에 빠지며, 매도 압력이 증가하는 경향이 있습니다. 스마트 DCA는 이러한 기간 동안 매시간 매수를 활성화하여 BTC와 USD 비용 기준을 더 가깝게 만듭니다.

현재 1주~1개월 실현 가격은 약 $117,700입니다. 시장 가격이 이 수준 아래에 머무르는 한, 이 전략은 계속해서 축적을 신호합니다. 가격이 이 임계값을 초과하면, DCA 단계에서 매수한 BTC를 점진적으로 매도할 때입니다.

예를 들어, 현재 비트코인 가격이 $116,000로, 여전히 축적 구간에 있지만 실현 가격 임계값에 근접하고 있습니다. 이 수준을 상향 돌파하면 수익을 실현할 좋은 기회가 될 것이며, 그 아래에 머무른다면 장기 포지션을 구축하기에 적합한 시기입니다.
요컨대, 스마트 DCA는 의사결정 과정에서 감정을 배제하고 온체인 행동 지표로 대체합니다. 두려움에 의한 하락장에서 매수하고 강세장에서 매도함으로써, 시간이 지남에 따라 더 탄력적이고 최적화된 포트폴리오를 구축할 수 있습니다.


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"#BTC 고래 투자자 바이낸스 선호"

큰손 투자자들, 즉 ‘고래’들이 움직이면 온체인데이터에 흔적이 남습니다. 1,000 BTC 이상의 거래 데이터를 분석하면 고래들이 어떤 거래소를 선호하는지 알 수 있습니다. 여러 거래소가 중요하지만, 바이낸스는 거래량과 고래 거래 횟수에서 독보적인 1위를 차지하며, 큰 영향을 미치는 투자자들이 주로 이용하는 곳임을 보여줍니다.

바이낸스는 비트코인 고래 활동에서 확실히 선두입니다. 고래 규모의 입출금 거래량(총 3천만 BTC 이상)에서 가장 많고, 특히 개별 고래 거래 횟수에서 압도적으로 앞서 있습니다.

HTX 글로벌이나 크라켄 같은 거래소도 고래 거래량이 많지만, 바이낸스의 거래 횟수는 5,600만 건으로 HTX의 약 1,600만 건을 크게 앞지릅니다. 이는 바이낸스가 가끔 큰 거래가 이루어지는 곳이 아니라, 고래들이 자주 믿고 사용하는 거래소임을 나타냅니다.

바이낸스에 고래 활동이 몰리면서 이 거래소는 뛰어난 유동성을 제공합니다. 이는 트레이더들이 더 유리한 가격으로 큰 거래를 할 수 있다는 뜻입니다. 데이터는 고래들이 주로 바이낸스를 선택한다는 점을 보여주며, 바이낸스의 호가창장은 기관 투자자들의 의도와 시장의 큰 움직임을 예측하는 중요한 신호로 여겨집니다.


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"#ETH 펀딩비율 중립적, 상승 지속 가능성"

이더리움이 다시 주목받고 있습니다. 바이낸스에서 이더리움의 오픈 미결제약정이 사상 최고치인 87억 달러에 달하며, 거래소에서 투기적 포지션이 급증하고 있음을 보여줍니다.

특히 주목할 점은 2021년 강세장과의 비교입니다. 당시 이더리움은 비슷한 가격대에서 거래되었지만, 미결제약정은 약 25억 달러 수준에 머물렀습니다. 현재는 그보다 3.5배 높은 수치로, 이더리움 시장에서 레버리지와 투기 활동이 얼마나 크게 증가했는지 알 수 있습니다.

다만, 펀딩 비율을 살펴보면 아직 큰 변화는 없습니다. 이는 선물 트레이더들이 중립을 유지하고 있어, 시장이 한 방향으로 과도하게 치우치지 않았음을 나타냅니다. 이는 포지션이 더 쌓일 여지가 있다는 뜻입니다.

암호화폐 시장의 전반적인 상승세를 고려할 때, 이 데이터는 이더리움의 상승 모멘텀이 계속될 가능성을 뒷받침합니다. 심지어 더 강하고 변동성이 큰 가격 움직임이 나타날 수 있습니다.

요약하자면, 바이낸스 트레이더들은 펀딩 비율을 볼 때 공격적인 방향성을 보이지 않으면서 이더리움에 대한 관심을 높이고 있습니다. 이러한 조용한 레버리지 축적은 현재의 강세 흐름이 더 강하게 이어질 무대를 준비하고 있을 가능성이 있습니다.


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"#BTC 장기 보유자 순손익 여전히 높은 수치, 장기 투자자 홀딩 의지 시사"

장기 보유자(LTH)는 여전히 높은 수익 상태(NUPL 0.5 이상)를 유지하며, 계속 보유하려는 의지를 보여줍니다. 단기 보유자(STH)는 수익이 적은 구간에서 오르내리며, 가격이 상승할 때 일부 매도를 하거나 단기적인 압력을 일으킵니다.

비트코인 가격은 약 10만 4천 달러 근처에서 거래되고 있으며, 가격을 지지하고 있는 것으로 볼 때 장기보유자들의 홀딩경향이을 알 수 있습니다.

전체 시장은 장기 보유자의 확신 덕분에 강세 흐름을 이어가고 있지만, 단기 보유자들의 매도세로 인해 일시적으로 가격이 조정될 가능성이 있습니다.


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"블랙록 IBIT 비트코인 ETF에서 26억 달러 유출 기록"

8월 1일, 블랙록의 IBIT 비트코인 ETF에서 26억 달러 이상이 빠져나가며 최근 두 달 동안 가장 큰 유출이 발생되었습니다. 이는 몇 주간 불안정한 자금 흐름을 보인 후, 기관 투자자들이 신중한 태도를 보이고 있음을 나타냅니다. 차트를 보면 이 유출은 다른 ETF에서 나타나지 않아 IBIT에만 집중된 현상임을 알 수 있습니다.

IBIT에서 자금 유출이 커지는 동안, 바이낸스에서 트론 네트워크를 통한 USDT 전송이 20억 달러에서 13억 달러로 약 35% 줄었습니다. 이는 주말로 접어들며 매도 활동이 늘어난 시점에 전략적으로 자금이 이동했음을 보여줍니다.

이는 ETF로 인한 매도 압력과 트론 네트워크를 통한 스테이블코인 인출 증가가 서로 연관이 있음을 나타냅니다. 트론은 빠르고 저렴한 거래로 유명한 블록체인입니다.

최근 온체인 데이터에 따르면, 바이낸스는 트론 기반 USDT 전송의 중심지로, OKX, HTX, KuCoin 같은 다른 거래소를 크게 앞섭니다. 이는 투자자 심리가 변할 때 바이낸스가 시장 유동성 흐름에서 중요한 역할을 한다는 것을 보여줍니다.

이 데이터는 트론 네트워크가 바이낸스 같은 주요 거래소로 스테이블코인을 이동시키는 주요 통로로 기관의 신뢰를 얻고 있음을 보여줍니다. ETF 중심의 시장 움직임이 점점 더 빈번하고 규모가 커지면서, 트론의 거래소 간 자금 이동 지원 역할은 더욱 중요해질 것입니다.


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🔗 CQ Research "알트코인 모멘텀 $XRP 와 $BNB 사상 최고가 달성"

알트코인 가격의 상승세가 가속화되며 주요 코인들 중 일부가 새로운 사상 최고가를 기록했습니다. 2025년 7월 마지막 주에 BNB는 $800를 넘어 여러 차례 사상 최고가를 경신하며 최대 $861까지 도달했고, 이는 2021년 강세장에서 세운 이전 최고가를 돌파한 것입니다. 또한, XRP는 이달 초 약 $3.4로 새로운 사상 최고가를 기록했습니다.

BNB는 이틀 전 사상 최고가를 돌파하며 바이낸스 생태계 토큰에 대한 영향력을 보여주었고, 여러 기업이 BNB를 자사 재무에 보유하고 있다는 최근 발표가 이를 뒷받침했습니다. 반면, XRP는 12일 전에 사상 최고가를 기록했으며, 이는 긍정적인 법적/규제 결과나 기관 투자자의 관심과 관련된 낙관적 분위기를 반영한 것으로 보입니다. 이에 비해, 가장 큰 알트코인인 ETH는 2021년 최고가를 회복하지 못했으며, 이는 기관의 매집이 매도 압력을 상쇄하기에 아직 충분하지 않음을 시사합니다.

BNB는 가장 낮은 하락폭(drawdown)을 기록하며 최근 사상 최고가 근처에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 또한, BNB는 연중 내내 가장 얕은 하락폭을 유지하며 사상 최고가 대비 30% 이상 하락한 적이 없습니다. 이는 BNB 체인 활동과 바이낸스 및 BNB 체인 생태계 내 토큰의 유용성에 힘입은 강한 투자자 신뢰와 지속적인 수요를 반영합니다.

📈 대시보드 | @cryptoquant_kr

🔗 Original | Author Arab Chain

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"#BTC 높은 추정 레버리지 비율 및 펀딩비율, 시장 과열 시사 "

추정 레버리지 비율 지표는 트레이더들이 얼마나 많은 대출(레버리지)을 사용하는지를 보여주는 지표입니다. 이는 미결제약정을 모든 거래소의 비트코인 잔액으로 나눠 계산합니다.

쉽게 말해, 이 비율이 높을수록 트레이더들이 보유 자산보다 더 많은 돈을 빌려서 거래하고 있다는 뜻입니다. 즉, 시장이 실제 돈이 아닌 빌린 돈(레버리지)을 활용하고 있으며, 레버리지에 의해 상승세가 만들어지고 있다고 볼 수 있습니다.

현재 추정 레버리지 비율은 다시 상승하며 0.273에 이르렀고, 이는 이전 조정 기간에 비해 높은 수준입니다. 이는 많은 트레이더가 높은 레버리지를 사용하고 있다는 뜻으로, 갑작스러운 가격 하락 시 대규모 청산이 발생해 가격이 급락할 위험이 큽니다.
높은 펀딩비율 또한 과도한 레버리지 상황을 반영하며 과도한 낙관론은 트레이더들이 레버리지 거래에 몰리게 했습니다. 현재 시장은 과열 단계와 비슷한 모습입니다.


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비트코인이 12만 달러를 돌파하면서 알트코인이 뜨겁게 상승 중입니다. 이더리움은 이미 저점 대비 +170% 급등했으며, 최고가 $4,871에서 -23% 수준에 머물고 있습니다.

1. 샤프링크(SharpLink)가 13억 달러 규모로 438,190 ETH를 매수하며 상승을 촉발했습니다.

2. 비트코인 점유율이 58%로 하락하며 알트코인이 주목받고 있습니다.

3. 알트코인 및 이더리움 선물 거래량이 2,236억 달러로, 5개월 만에 최고치를 기록했습니다.

4. 알트코인과 이더리움이 CEX 선물 거래의 83%를 차지하며, 비트코인은 17%에 불과합니다.

5. 바이낸스에서 424개의 선물 거래 쌍 중 단 23개만이 비트코인 신고점 이후 마이너스 수익률을 보입니다.

6. 개인 투자자 시장 참여 증가: 지난 30일 동안 1만 달러 미만의 비트코인 거래가 9.7% 증가했습니다.

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🔗 Original | Author ShayanMarkets

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"#BTC 강세시장에도 불구하고 선물시장 투기압력 감소"

지난 몇 달 동안 비트코인은 $70K~$90K 수준에서 선물 시장에 상당한 활동을 보였습니다. 당시 선물 거래량 버블 맵 지표를 보면 극단적 과열 단계를 나타내는 짙은 빨간색을 나타냈으며, 이는 역사적으로 조정 또는 횡보로 이어졌습니다. 하지만 최근 시장은 그 정도 수준을 보이고 있지는 않습니다.

비트코인이 $123K 근처에서 거래되고 있음에도 불구하고, 거래량 버블 맵은 중립 및 냉각 단계(회색 및 초록색 버블)를 보이고 있으며 이는 선물 시장에 투기적 압력이 감소했음을 시사합니다. 높은 가격에도 불구하고 선물 거래가 감소된 것은 트레이더들 사이에서 레버리지 축소와 디리스킹 행동을 보였다고 볼 수 있습니다.

온체인 관점에서 보면, 이러한 레버리지 감소는 되려 실질 수요에 의해 시장이 유지되고 있음을 나타냅니다. 비트코인이 $100K를 돌파하면서 선물 거래량이 정상적인 것은 지속적인 시장 강세를 나타냅니다.


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🔗 Original | Author Darkfost

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"#BTC 온체인 단기 트레이더 수익 13%, 매도 가능성 낮음"

온체인 트레이더란 거래소가 아닌 지갑간 거래를 하는 현물 트레이더를 말하며 1~3개월간 BTC를 보유한 단기 투자자를 의미합니다. 첨부된 차트는 이들의 손익을 통해 심리를 파악하는데 유용합니다.

이전 시장 고점인 2012년과 2021년에는 이 그룹의 평균 수익률이 각각 232%와 150%에 달했습니다. 이번 사이클에서는 이들의 수익률이 최고 69%에 그쳤으며, 시간이 지남에 따라 감소하고 있습니다.

오늘날 BTC가 여전히 사상 최고가 근처에서 움직이고 있음에도 불구하고, 이 그룹의 미실현 수익은 실현 가격이 약 104,000달러로 추정되기 때문에 13%에 불과하며 매도를 통해 수익실현 가능성은 낮다고 볼 수 있습니다.

다만 가격 조정으로 인해 이들이 패닉셀을 보인다면 급격한 가격 조정이 나타날 가능성도 염두해야합니다. 다만, 이들이 포기했을 때 시장은 항상 좋은 기회를 제공했습니다.


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이더리움은 현재 단기 과열 상태에서 계속 머무르고 있습니다.

얼마안가 과열을 식히는 움직임을 예상 할 수 있습니다.

물론, 더 큰 관점에서는 아직 고점 구간까지는 멀었을 가능성이 훨씬 높습니다.

🔗 Original | Author ShayanMarkets

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"#BTC 소매 투자자 거래 활동 활발, 큰손 투자자 아직 매도활동 저조"

최근 선물 주문 데이터를 보면 소규모 거래가 크게 늘어나고 있으며, 이는 이들이 현재 가격대에서 적극적으로 거래에 참여하고 있음을 보여줍니다. 특히 116,000달러에서 120,000달러 구간에서 소매 투자자들의 참여가 두드러집니다.

흥미롭게도, 기관이나 큰손들의 대규모 매도 활동은 보이지 않습니다. 이들은 포지션 청산하지 않고 있으며, 이는 현재의 상승 추세에 자신감을 가지고 있음을 의미합니다.

소매 투자자들의 활동이 활발하고 큰손들이 조용한 이 상황은 과거에 큰 상승이 있기 전에 나타났습니다. 시장이 잠잠해 보일 수 있지만, 이 시기는 다음 상승을 위한 준비 단계로 보입니다. 큰손들의 동요가 없는 점은 이것이 건전한 조정 기간이지 추세 반전이 아니라는 점을 뒷받침합니다.


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결과적으로 새로운 수요가 시장에 유입되어 비트코인을 새로운 고점으로 이끌 가능성이 높습니다.