(8/20) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
반도체 투심 약화에 나스닥 약세

# Key Takeaways
- 주요 지수 혼조세: 나스닥 -1.5%, S&P500 -0.6%
- 잭슨홀 연설 앞두고 기술주 매도세 지속
- 반도체 및 AI 관련 기업 주가 급락

# Summary
미국 증시는 약세로 마감함. 다우존스 산업평균지수는 전날보다 0.02% 상승한 44,922.27을 기록하며 소폭 반등했지만, 기술주 중심의 나스닥 종합지수와 대형주 중심의 S&P500 지수는 각각 1.46% 및 0.59% 하락함. 이는 제롬 파월 연방준비제도 의장의 잭슨홀 연설을 앞두고 투자자들이 관망세를 유지하며 매물을 지속적으로 내놓은 데 기인함. 특히 엔비디아, AMD, 브로드컴 등 주요 반도체주들이 중국의 외국산 칩 사용 제한 및 AI 산업의 거품론에 휩쓸려 급락하여 나스닥 지수 하락을 주도함. 팔란티어도 9% 넘게 급락하며 시장의 주목을 받음. 반면 다우지수는 주요 소매업체 홈디포의 긍정적인 실적 발표에 힘입어 상승세를 나타냈으며, 이는 동일점포 매출의 꾸준한 증가에도 불구하고 연간 실적 전망을 유지한 결과라는 분석임. 또한 인텔은 소프트뱅크가 20억 달러 규모의 투자 협약을 맺으며 주가가 7% 넘게 상승함. 시장은 9월 금리 인하 가능성을 높게 보고 있으며, 파월 의장의 잭슨홀 연설에 따라 증시가 큰 변동성을 보일 것으로 예상됨. 이번 주 예정된 월마트, 타깃 등 주요 소매업체의 실적 발표는 관세 불확실성 속에서 미국 소비 경기 흐름을 파악할 중요한 기회로 평가됨. 미국 주요 지수는 다우가 소폭 상승한 가운데 나스닥과 S&P500이 하락하며 혼조세를 보임. (다우 +0.02%, 나스닥 -1.46%, S&P500 -0.59%, 러셀2000 -0.78%)

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# 특징종목
인텔(+7.0%)은 소프트뱅크로부터 20억 달러의 자본 투자 소식이 전해지며 주가가 급등함. 이는 트럼프 행정부가 인텔 지분 매입을 고려 중이라는 소식도 함께 주목받으면서 긍정적인 시장 반응을 낳음. 반면, 프로로지스(+5.0%)는 미즈호 증권의 주식 평가 상향 조정으로 인해 주가가 상승했음. 이로 인해 애널리스트들은 프로로지스에 대해 긍정적인 시장 전망을 제시하며 투자자들의 관심을 지속적으로 끌고 있음. 메타 플랫폼스(-2.1%)는 AI 정책에 대한 워싱턴의 조사로 주가 하락을 경험함. AI를 활용한 광고 시스템 강화와 인프라 개선 등 새로운 성장 경로 모색이 이루어지고 있지만, 규제의 불확실성이 작용함. AMD(-5.4%)는 Zen 7 프로세서의 유출로 인한 부정적 영향으로 주가 하락을 겪고 있으며, 앱러빈(-5.9%)은 내부자의 지분 매도로 주가가 하락했으며, 이는 투자자들의 관심을 끌었음. 바이킹 테라퓨틱스 (-42%)는 최근 발표된 Phase 2 비만 약물 시험 결과가 기대에 못 미치면서 대규모 매도세가 발생함에 따라 주가가 급락함. 이로 인해 엘리 릴리와 노보 노디스크의 시장 지배력이 강화될 가능성이 커지며 투자자들의 불안감이 확대됨. 로빈후드 (-6.5%)는 핀테크 주식의 랠리가 정체되었고, 경제 정책 발표를 앞두고 투자자들의 신중한 태도가 영향을 미쳐 주가가 하락함. 최근의 시장 전반적인 불안감이 반영된 결과임. 코인베이스 (-5.8%)는 금요일 예정된 경제 컨퍼런스를 앞두고 핀테크 주식들이 급격히 감소했으며, 비트코인과 이더리움 가격 급락으로 주가에 부정적인 영향을 받음.

# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 국채 10년물 금리가 4.31로 하락했음. 이는 투자자들이 연방준비제도의 금리 전망을 재평가하는 가운데 발생한 것으로, FOMC 회의록이 잠재적인 금리 인하의 가능성을 시사할 것이라는 기대가 있음. 브라질 국채는 가장 큰 변화를 보이며, 금리가 14.05로 상승, 투자자들의 주목을 받음. 외환 시장에서는 달러 인덱스가 98.28로 약간 상승한 가운데, EUR/USD 환율은 1.16로 하락했음. 이는 미국과 유럽의 경제 전망 변화와 맞물린 것으로, 투자자들이 연방준비제도의 향후 목표를 주목하고 있음. 상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 하루 동안 0.9% 하락한 62.51달러를 기록했음. 이는 최근 원유 수요 불확실성과 맞물려 가격 변동성이 높아진 결과임. 다른 에너지 상품으로는 천연가스 가격이 크게 하락했으며, 이는 글로벌 공급 과잉과 수요 감소의 여파로 보임. 금속 시장에서는 금 가격이 3315.78로 소폭 하락, 투자자들이 금의 안전자산 특성을 재평가하고 있음. 다만, 리튬 가격은 급등, 이는 지속적인 전기차 시장의 성장에 따른 수요 증가 때문임.

* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.

(8/20) Global Market Snapshot

◆ 미국 증시
- DOW: 44,922.27p (+10.45p, +0.02%)
- S&P500: 6,411.37p (-37.78p, -0.59%)
- NASDAQ: 21,314.95p (-314.82p, -1.46%)
- 러셀2000: 2,276.61p (-17.86p, -0.78%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $71.44 (-1.36, -1.87%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $49.82 (-0.41, -0.82%)
- KRX KOSPI 200: 423.40p (-3.05p, -0.72%)
- NDF 환율(1개월물): 1,389.98원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,671.51 (-104.80, -1.81%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 98.265 (+0.098, +0.10%)
- 유로/달러: 1.1649 (+0.0002, +0.02%)
- 달러/엔: 147.60 (-0.07, +0.05%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.7480% (-1.5bp)
- 10년물: 4.3062% (-2.7bp)
- 30년물: 4.9081% (-2.6bp)
- 10Y-2Y: 55.82bp (1.24bp 축소)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 62.35 (-1.07, -1.69%)
- 브렌트유: 65.79 (-0.81, -1.22%)
- 금: 3,358.70 (0.00, 0.00%)
- 은: 37.81 (+0.02, +0.06%)
- 구리: 448.85 (+1.25, +0.28%)
- 옥수수: 403.25 (-3.25, -0.80%)
- 밀: 521.25 (-3.75, -0.71%)
- 대두: 1,033.75 (-7.50, -0.72%)

(8/19) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
잭슨홀 미팅 관망 속 혼조 마감

# Key Takeaways
- 주요 지수 혼조세: 다우 -0.08%, 나스닥 +0.03%
- 메타 플랫폼스, AI 구조조정 소식으로 주가 2% 하락
- 뉴욕증시, 잭슨홀 미팅 앞둔 관망세 유지

# Summary
미국 증시는 혼조세로 마무리됨. 다우존스 산업평균지수는 0.08% 하락하여 44,911.82에서 장을 마침. 대형주 중심의 S&P 500 지수는 0.01% 내려 6,449.15에 마감됨. 반면 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 0.03% 상승한 21,629.77에 거래를 마쳤음. 러셀2000 지수는 0.35% 상승하며 가장 강한 상승률을 기록함. 뉴욕증시는 트럼프 대통령과 젤렌스키 우크라이나 대통령의 회담 결과를 기다리면서 좁은 변동 범위 내에서 움직였음. 이번 주 잭슨홀 미팅과 주요 소매업체들의 실적 발표를 앞두고 투자자들은 관망세를 유지하였음. 특히 제롬 파월 연준 의장의 발언이 이번 주 시장의 주요 변수로 작용할 것으로 기대됨. 반도체 대기업 인텔은 미국 정부의 지분 취득 가능성에 주가가 3.77% 하락하였고, 메타 플랫폼스는 AI 부문 구조조정으로 인해 2.27% 하락한 반면, 엔비디아는 시가총액 4조5천억 달러를 육박하며 강세를 보였고, 노보노디스크는 위고비 관련 간질환 치료제로 FDA 승인을 받아 주가가 3.71% 상승함. 주요 경제지표로는 미국의 NAHB/Wells Fargo 주택 시장 지수가 32로 하락하며 시장 기대를 하회하였음. (다우 -0.08%, 나스닥 +0.03%, S&P500 -0.01%, 러셀2000 +0.35%)

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# 특징종목
데이포스(+25.98%)는 사모펀드 토마 브라보의 인수 가능성 보도로 급등했으며, 협상 참여 소식이 투자자들의 관심을 끌어 올림. 더 트레이드 데스크(+5.43%)는 재무 보고서에서 성장세를 보이며 아마존과 AI로 인해 변동하는 광고 시장 속에서도 주가 회복에 성공했으나, 여전히 아마존과의 경쟁 압박이 지속됨. 퍼스트 솔라(+9.69%)는 트럼프 행정부의 세금 크레딧 지침이 예상보다 완화된 영향과 템피에서 피닉스로의 사무실 이전 계획 발표로 인해 상승세를 보였음. 유나이티드헬스(+1.5%)는 버크셔해서웨이 등 미국 주요 기관들의 순매수세 소식에 이틀 연속 강세를 보임. 특히, 지난 주에는 21% 상승하며 16년 만의 최고 주간 상승률을 기록함. GoodRx 홀딩스(+37%)는 노보노디스크(+2.6%)와 파트너십을 체결하고 위고비와 오젬픽 펜을 월 499달러에 제공할 예정. 한편, 노보노디스크는 위고비(Wegovy)가 FDA로부터 간 질환 치료제로 승인을 받음. 반면, 메타(-2.27%)는 AI 정책에 대한 워싱턴 규제 조사 우려로 강력한 실적에도 불구하고 주가가 하락했음. 인텔(-3.7%)은 미국 정부가 반도체 지원 법안(Chip Act)을 활용해 약 10% 지분을 인수 논의 중이라는 언론 보도에 약세를 보임.

# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미 국채 10년물 금리가 4.34를 유지하며 시장의 불확실성 속에서 견고한 수준을 보임. 이는 최근 우크라이나 및 러시아 간의 긴장이 고조되고, 미국 연준 의장의 잭슨홀 심포지엄 발표에 대한 기대감이 반영된 결과임. 통화 시장에서는 달러인덱스(DXY)가 98.16까지 상승하며 시장의 안전자산 선호 경향을 보였음. 이는 미 정부의 외교적 노력과 연준의 금리 인하 가능성에 따라 달러의 지위가 강화되었음을 시사함. 상품시장에서는 WTI 원유가격이 63.31달러로 하루 동안 0.8% 상승하였으며, 이는 중동 정세의 불안과 글로벌 수요 회복에 대한 기대가 반영된 결과임. 천연가스는 2.90달러로 소폭 하락하며 0.6% 감소했음. 금은 3,332.33달러로 일간 변동폭은 크지 않았으나 전체적인 하락세가 지속되고 있음. 백금 역시 1,325.50달러로 하락세를 이어가며 0.6% 하락했음.

* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.

(8/19) Global Market Snapshot

◆ 미국 증시
- DOW: 44,911.82p (-34.30p, -0.08%)
- S&P500: 6,449.15p (-0.65p, -0.01%)
- NASDAQ: 21,629.77p (+6.79p, +0.03%)
- 러셀2000: 2,294.47p (+7.95p, +0.35%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $72.80 (-0.59, -0.80%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $50.23 (+0.29, +0.58%)
- KRX KOSPI 200: 430.15p (+0.45p, +0.10%)
- NDF 환율(1개월물): 1,385.51원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,776.31 (+23.58, +0.41%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 98.167 (+0.315, +0.32%)
- 유로/달러: 1.1668 (+0.0007, +0.06%)
- 달러/엔: 147.87 (-0.02, +0.01%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.7629% (+1.2bp)
- 10년물: 4.3335% (+1.8bp)
- 30년물: 4.9336% (+1.5bp)
- 10Y-2Y: 57.06bp (0.51bp 확대)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 63.42 (-0.10, -0.16%)
- 브렌트유: 66.60 (+0.75, +1.14%)
- 금: 3,378.00 (+1.40, +0.04%)
- 은: 38.53 (+0.05, +0.14%)
- 구리: 453.60 (+0.40, +0.09%)
- 옥수수: 406.50 (+1.25, +0.31%)
- 밀: 525.00 (-2.00, -0.38%)
- 대두: 1,041.25 (-1.25, -0.12%)

(8/18) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
관세 폭탄에 흔들린 증시, 나스닥 약세

# Key Takeaways
- 주요 지수 혼조: 나스닥-0.4%
- 버크셔해서웨이 유나이티드헬스 지분 매수
- 트럼프 반도체 관세 계획, 기술주 투심 약화

# Summary
미국 증시는 혼조세로 마감함. 이번 거래일의 주요 하이라이트는 미국의 반도체 관세 계획 발표 및 소비 심리 약화에 따른 시장의 걱정이었음. 미증시는 전체적으로 혼조세를 보여줬으며, 다우존스 산업평균지수는 긍정적인 경제 지표와 버크셔해서웨이의 유나이티드헬스그룹(UNH) 지분 매입 소식에 힘입어 상승함. UNH의 주가는 급등하면서 다우 지수에 긍정적 영향을 미쳤고, 이는 장중 사상 최고치를 기록하는 데 기여함. 그러나 S&P500과 나스닥은 각각 하락세를 기록했으며, 기술주 중심의 나스닥은 반도체 관세 부과 가능성 발표로 인해 기술주 투심 악화가 두드러짐. 엔비디아, AMD 등 주요 기술주는 하락 압력을 받아 주가가 감소했으며, 특히 필라델피아 반도체 지수는 급락함. 반면 인텔은 다른 반도체 기업들과 달리 미국 정부의 지분 인수 가능성 보도에 주가가 상승했음. 특히 7월 소매판매가 예상치에 부합하면서 시장은 낙관론을 이어갔지만, 소비자심리의 악화가 장기적으로 기업 실적에 악영향을 미칠 우려가 있음. 러시아와 우크라이나의 정상회담에 대한 기대와 우려가 함께 존재하는 가운데 지정학적 긴장감은 투자자들의 촉각을 곤두세우게 함. 또한 8월 미시간대 소비자심리지수는 전월 대비 하락을 기록하였으며, 귀추가 주목되는 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI) 발표는 시장의 불확실성을 더할 것으로 보임. 의료와 필수소비재 업종이 상승세를 보인 반면 금융과 기술업종은 하락세를 이어갔음. (다우 +0.08%, 나스닥 -0.40%, S&P500 -0.29%, 러셀2000 -0.55%)

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# 특징종목
유나이티드헬스(+12%)는 버크셔 해서웨이가 500만 주를 매수했다고 발표하면서 주가가 급등했으며, 워렌 버핏의 신뢰로 투자자들의 긍정적인 반응을 이끌어냄. 퍼스트 솔라(+11%)는 트럼프 정부의 세금 크레딧 지침이 예상보다 덜 엄격하게 발표되면서 태양광 주식에 긍정적으로 작용했고, 회사의 사무실 이전 발표도 상승 요인으로 작용함. 엔페이즈 에너지(+8.1%)는 새로운 제품 발표 후 시장에서 큰 반응을 얻으며 주가가 상승했고, 단기적으로 뚜렷한 상승세를 보임.
반면 테슬라(-1.5%)는 미국의 배출가스 크레딧 종료로 매출 감소가 예상되며, 자율주행 차량 테스트 프로그램의 허가 부족이 부정적으로 작용해 하락세를 보였고, JP모건의 대량 매수 발표에도 불구하고 하락을 피하지 못함. KLA 코퍼레이션(-8.4%)은 반도체 시장 매도세로 급락하며 불안감을 키웠고, 램 리서치(-7.3%)는 경쟁사인 어플라이드 머티리얼즈(-14%)의 약한 수요 전망 발표에 영향받아 하락세를 기록함.

# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미 국채 10년물 수익률이 4.32%로 전일 대비 소폭 상승했음. 이는 신규 경제 데이터가 공개되면서 연준의 금리 정책에 대한 기대감이 조정된 결과임. 미국의 경기 부양책과 관세 정책이 병행되면서 인플레이션 우려가 지속되고 있음. 그러나 연준은 아직까지 금리 인하에 대한 명확한 신호를 주지 않고 있음. 통화 시장에서는 달러 인덱스(DXY)가 97.86으로 0.4% 하락함. 미국 소매 판매가 예상치를 충족하면서 소비 심리에 대한 우려가 일부 완화되었지만, 트럼프 대통령의 러시아 방문과 잭슨 홀 심포지엄이 주목받고 있음. 주요 통화 중에는 유로가 달러에 대해 0.46% 상승한 1.17을 기록했으며, 엔화는 달러에 대해 0.36% 약세를 보임. 상품 시장에서는 WTI 원유가 하루 동안 1.29% 하락해 63.14달러에 거래되고 있음. 이는 글로벌 수요 둔화와 함께 미국의 관세 정책으로 인한 불확실성이 영향을 미친 것으로 보임. 반면 천연가스는 2.82% 상승하며 달러당 2.92달러에 거래되고 있음. 금은 3,335.62달러로 가격 변동이 거의 없었으며, 은과 구리 또한 일일 변동폭이 미미함.

* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.

(8/18) Global Market Snapshot

◆ 미국 증시
- DOW: 44,946.12p (+34.86p, +0.08%)
- S&P500: 6,449.80p (-18.74p, -0.29%)
- NASDAQ: 21,622.98p (-87.69p, -0.40%)
- 러셀2000: 2,286.52p (-12.56p, -0.55%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $73.39 (-0.27, -0.37%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $49.94 (+0.06, +0.12%)
- KRX KOSPI 200: 437.75p (+1.75p, +0.40%)
- NDF 환율(1개월물): 1,386.75원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,752.74 (-132.75, -2.26%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 97.852 (-0.402, -0.41%)
- 유로/달러: 1.1714 (+0.0011, +0.09%)
- 달러/엔: 147.20 (+0.01, -0.01%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.7505% (+1.8bp)
- 10년물: 4.3160% (+3.1bp)
- 30년물: 4.9183% (+4.6bp)
- 10Y-2Y: 56.55bp (1.30bp 확대)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 62.80 (-1.16, -1.81%)
- 브렌트유: 65.85 (-0.99, -1.48%)
- 금: 3,382.60 (-0.60, -0.02%)
- 은: 38.47 (-0.09, -0.25%)
- 구리: 455.55 (+1.20, +0.26%)
- 옥수수: 405.25 (+8.00, +2.01%)
- 밀: 527.00 (+2.50, +0.48%)
- 대두: 1,042.50 (+14.00, +1.36%)

(8/14) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
금리 인하 기대감에 돋보인 러셀2000의 질주

# Key Takeaways
- 주요 지수 모두 상승: 러셀2000 이틀동안 4% 상승
- 웹툰 엔터, 디즈니와의 파트너십 소식에 급등
- 베센트 재무장관 ‘빅 컷’ 금리 인하 압박

# Summary
미국 증시는 단기 차입금리 하락 기대감 속에서 주요 지수가 일제히 상승하며 마감함. 다우존스 산업평균지수는 1.04% 상승하며 44,922.27에 마감했고, S&P 500 지수는 0.32% 오른 6,466.58로 장을 마침. 기술주 중심인 나스닥 지수는 0.14% 상승한 21,713.14를 기록하였으며, 중소형주가 중심인 러셀2000 지수는 1.98% 급등하며 2,328.06에 마감함. 주요 경제 지표 중 하나인 7월 소비자물가지수(CPI)가 낮은 수준을 기록하면서 인플레이션 우려 완화와 함께 연준의 금리 인하 기대감이 매우 높아졌음. 이에 따라 중소형주로의 자금 이동이 두드러졌으며, 러셀2000 지수는 금리 인하 수혜가 예상되어 투자자들의 관심을 받음. 디즈니와 파트너십을 맺은 웹툰 엔터는 주가가 하루 만에 81% 급등하며 주목받았음. 또한, 미국 재무부 장관 스콧 베선트의 "9월부터의 금리 빅 컷 필요성" 발언도 시장의 기대감을 한층 부추김. 이와 같은 요소들이 결합되어 시장 전반에 걸쳐 강력한 매수세를 유지한 채 거래가 마감됨. (다우 +1.04%, 나스닥 +0.14%, S&P500 +0.32%, 러셀2000 +1.98%)

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250814072826560_3533

# 특징종목
아마존(+1.4%)은 식료품 배송과 유통망 개선 발표로 상승세를 기록했고, 애플(+1.6%)은 AI 로봇과 스마트 디스플레이 확장 계획 및 Face ID 기술 강화 소식으로 상승함. 스탠리 블랙앤데커(+6.4%)는 적극적인 비용 절감 조치 발표로, 파라마운트(+8.4%)는 합병 소식으로, 워너 브라더스 디스커버리(+7.4%)는 분리 후 재편 소식으로 각각 주가가 상승했으며, 매치 그룹(+6.4%)은 긍정적인 실적 전망으로 상승세를 보임. AMD(+5.4%)는 중국 시장에서 AI 칩을 판매할 수 있게 되어, 향후 매출 증가가 기대됨. 이는 장기적인 성장 가능성을 높이는 요인으로 작용함.
반면, CAVA 그룹(-17%)은 2분기 실적 발표에서 동일 매장 매출 성장세가 예상치에 미치지 못함에 따라 주가가 급락함. 연간 매출 전망을 하향 조정하면서 투자자들의 실망감도 커지고 있음. 코어위브(-21%)는 AI 클라우드 벤더로서의 실적이 월가의 기대치에 미치지 못하면서 주가가 큰 폭으로 하락함. 손실 규모가 예상보다 크고, 성장성에 대한 의문이 제기되었음. 오라클(-3.8%)은 고용 감축 소식이 부정적으로 작용하며 주가가 하락함. 높은 P/E 비율로 인한 valuation 우려도 주식 시장에서 부담으로 작용함. 서클 인터넷(-6.2%)은 주식 공모 계획 발표로 인한 주식 희석 우려로 주가가 하락하였음. IPO 이후 급등했던 주가가 매도 압력에 영향을 받아 하락세를 보임.

# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 국채 10년물 수익률은 4.22%로, 연방준비제도의 금리 인하 전망이 강화되면서 6일간 이어지던 상승세를 멈추었음. 이는 미국의 소비자 물가지표가 예상보다 부드럽게 나오면서 추가적인 인플레이션 압력이 미비하다는 점에서 비롯됨. 채권 시장에서는 연준의 금리 인하 가능성에 대한 기대감이 높아지면서 미국 국채뿐만 아니라 영국, 독일 등 주요 국가의 국채 수익률도 하락하는 트렌드를 보이고 있음. 한편, 원유 시장에서는 WTI 가격이 하루 동안 0.68% 하락하여 62.74달러를 기록, 이는 최근 달러 약세 및 해외 수요 둔화에 영향을 받음. 상품 시장에서 금과 은 가격은 각각 0.23%, 1.56% 상승하며 귀금속 투자자들 사이에서 안정성을 유지하는 모습을 보임. 반면, 농산물 시장에서는 대두와 밀 가격이 각각 0.62%, 0.40% 상승, 전반적인 식량 가격 인상의 신호를 나타냄. 외환시장에서는 달러 인덱스가 97.80으로 하락, 이는 다양한 통화에 대한 달러 약세의 전반적인 경향을 반영함. 유로와 파운드 대비 강세를 보이는 반면, 엔화에 대해서는 약세를 유지함. 이러한 흐름은 연준의 금리 인하가 가시화될 경우 외환시장에 더욱 큰 변동성을 초래할 가능성이 높음.

* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.

(8/14) Global Market Snapshot

◆ 미국 증시
- DOW: 44,922.27p (+463.66p, +1.04%)
- S&P500: 6,466.58p (+20.82p, +0.32%)
- NASDAQ: 21,713.14p (+31.24p, +0.14%)
- 러셀2000: 2,328.06p (+45.28p, +1.98%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $74.72 (+0.62, +0.84%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $50.50 (+0.60, +1.20%)
- KRX KOSPI 200: 437.70p (+0.65p, +0.15%)
- NDF 환율(1개월물): 1,377.44원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,892.61 (+52.52, +0.90%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 97.840 (-0.257, -0.26%)
- 유로/달러: 1.1706 (+0.0001, +0.01%)
- 달러/엔: 147.30 (-0.08, +0.05%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.6745% (-5.6bp)
- 10년물: 4.2326% (-5.6bp)
- 30년물: 4.8253% (-5.3bp)
- 10Y-2Y: 55.81bp (0.01bp 확대)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 62.65 (+0.09, +0.14%)
- 브렌트유: 65.63 (-0.49, -0.74%)
- 금: 3,408.30 (-1.30, -0.04%)
- 은: 38.60 (-0.04, -0.10%)
- 구리: 455.90 (-2.60, -0.57%)
- 옥수수: 397.25 (+2.75, +0.70%)
- 밀: 528.25 (+2.25, +0.43%)
- 대두: 1,044.25 (+11.50, +1.11%)

헝다그룹 8월 25일 상장 폐지

헝다그룹은 공시를 통해 홍콩거래소가 제시한 복귀 지침의 어떠한 조건도 충족하지 못했고, 2025년 7월 28일까지 거래 재개에 실패.
이에 따라 홍콩거래소 상장위원회는 상장규칙 6.01A(1)조에 따라 상장 자격을 취소하기로 결정

마지막 거래일은 2025년 8월 22일이며, 8월 25일 상장 폐지

중국 내 관련 업계에서는 헝다의 상장 폐지에 대해
1) 부동산 업계 리스크 정리가 가속화되는 신호로 해석
2) 상장폐지 자체가 채무 소멸을 의미하진 않지만, 자금조달 능력 약화·경영 압박 심화·채권자 자산 처리 가속화 가능성 있음.
3) 상장폐지 후 공개공시 의무 감소, 청산인이 국내외 자산을 더 유연하게 처리 가능하나 채권자 정보 접근성·협상력이 떨어질 수 있는 리스크도 상존
4) 상장 폐지가 되더라도 주택 인도(保交楼)는 최우선 보호 대상 강조, 토지·미완공 프로젝트 자산 처분도 소유자 권익 우선

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+ 역사의 뒤안길로.....

DeepSeek-R2 출시설 & AI 섹터 급등

오늘 시장에 DeepSeek-R2모델이
2025년 8월 15일~30일 사이 출시 예정이라는 루머가 확산되면서 반도체 등 AI섹터 전반 기대감 확대.

당초 R2출시는 5월 → 7월 초로 연기(GPU부족 배경), 이번에 다시 8월 중순~말로 전망 (구체적인 날짜는 미정)

또한 전일(8/11) DeepSeek 서비스 장애 발생. 원인은 사용자 1.1억 명 돌파, 피크 트래픽 초과 or R2 출시설로 인한 테스트 폭증 가능성도 제기된 상황
(8/11 23:39 기준 복구 완료)

+ 이미지는 중국 증권매체 기자가 DeepSeek-R1모델에 R2발표 시기에 대한 질문에 긍정적인 답변이 나왔다는 내용

DeepSeek重磅传闻
市场期盼DeepSeek-R2已经有一段时间，而在ChatGPT-5发布之后，市场对此的预期更盛。今天，市场上突然传出，DeepSeek-R2的预计发布时间窗口为2025年8月15日至8月30日。但具体日期尚未官宣。
券商中国记者尝试让‌DeepSeek回答了涉及相关发布日期的问题，该模型亦给出了较为肯定的答案。

[중국 빅테크 실적 발표 일정]

- 텐센트 : 8월 13일 (수)

- 징동 : 8월 14일 (목)

- 샤오미 : 8월 19일 (화)

- 바이두 : 8월 20일 (수)

- 콰이쇼우 : 8월 21일 (목)

- BYD : 8월 29일 (금)

* 알리바바, 메이투안, 핀둬둬는 미정.
업데이트 드리겠습니다.

8/13 안심하기 이른 인플레이션
미래에셋 채권 민지희

미국 7월 코어 CPI는 전월비 +0.3%로 예상에 부합했습니다. 9월 금리 인하 기대가 유지되면서 미 국채 단기금리는 하락한 반면, 장기금리는 상승했습니다.

CPI가 예상에 부합해 다행이지만 인플레 경로를 아직 안심하기는 이르다고 판단됩니다. 주거비를 제외하면 대부분의 항목에서 인플레가 높아졌기 때문입니다. 8월말 발표 예정(8/29)인 7월 PCE 인플레에서도 높은 상승률이 재차 확인될 수 있습니다.

최근 노동시장 둔화를 감안해 9월 인하 가능성이 높아졌다고 판단됩니다. 파월 의장은 잭슨홀 미팅(8/21~23)에서 9월 인하 옵션을 열어두겠지만, 8월 고용(9/5)과 인플레(9/11)를 모두 확인하겠다는 입장도 유지할 것입니다.

타이트한 노동시장에서 기인한 견고한 임금 상승률, 하반기 물가에 반영될 수 있는 상호관세 영향(8월부터 부과 시작) 등을 고려하면 인플레 경계심이 지속될 전망입니다. 미 국채 10년 금리는 현 레벨에서 상승 압력이 우세할 것으로 보입니다.

좋은 하루 되십시오, 감사합니다.

▶자료 링크: https://han.gl/YKM5w

(8/13) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
예상보다 낮은 인플레가 이끈 증시 최고치 경신

# Key Takeaways
- 주요 지수 모두 상승: S&P500, 나스닥 최고치 경신
- 7월 CPI 상승률이 2.7%로 예상치 하회, 인플레이션 둔화 신호
- 트럼프의 관세 정책 및 임박한 금리 인하가 증시 강세 이끌어

# Summary
미국 증시는 7월 소비자물가지수(CPI) 발표 이후 주요 지수들이 일제히 상승하며 강세 마감함. S&P 500 지수와 나스닥 종합지수는 각각 1.13%와 1.39% 상승하며 종가 기준 최고치를 경신함. 다우존스 산업평균지수는 1.10% 상승한 44,458.61에 거래를 마쳤고, 러셀2000 지수는 중소형주 강세가 지속되면서 2.99% 급등했음. 이번 CPI 발표에서는 전년 대비 소비자물가 상승률이 2.7%로 시장 예상치보다 낮게 나타나 투자 심리를 개선했음. 특히, 식품 및 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.3% 상승하며 장기 인플레이션 우려를 억제하는 신호를 보였음. 이러한 경제 지표들은 연준의 9월 금리 인하 가능성을 크게 높이는 데 기여함. 실제로 시카고상품거래소의 금리선물 시장에서는 9월 금리 인하 확률이 약 94%로 반영됨. 트럼프 대통령의 관세 정책이 예상보다 높은 물가 압박을 주고 있지 않다는 진단이 시장에 긍정적으로 작용하면서 금융, 산업, 소재 등 다양한 업종에서 매수세가 강하게 유입됨. 이러한 시장 상황 속에 구글의 모회사 알파벳은 1.2% 상승했고, 반도체 관련주로도 매수세가 집중되어 필라델피아 반도체 지수가 강세를 보임. 엔비디아는 트럼프와의 회동 소식 이후 주가가 반등했으며, 인텔도 CEO가 백악관을 방문한 후 주가가 오름세를 기록함. 메타, 애플, 마이크로소프트 등 대형 기술주들도 전반적인 상승 흐름을 이어감. 시장 참여자들은 연준의 금리 인하 발표 및 추가 경제 지표 발표를 기다리며 향후 시장 흐름을 주시할 것으로 보임. (다우 +1.10%, 나스닥 +1.39%, S&P500 +1.13%, 러셀2000 +2.99%)

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250813072107643_3533

# 특징종목
메타 플랫폼스(+3.2%)은 AI 데이터센터 확장을 위한 290억 달러의 자금 조달을 발표하며 주가가 급등함. 이러한 자금 조달은 회사의 장기 경쟁력 강화에 기여할 전망임. 유나이티드 항공(+10%)은 인플레이션 보고서와 호실적 발표로 주가가 급등했으며, 델타 항공(+9.2%)도 인플레이션 보고서에 힘입어 주목받음. 앱티브 PLC(+7.4%)는 긍정적인 애널리스트 전망과 미국 교통 산업 성장에 대한 기대감으로 주가가 크게 상승함. NXP 반도체(+7.3%)는 새로운 AI 중심 i.MX 95 프로세서의 출시에 따라 주가가 상승했으며, 빌더스 퍼스트소스(+6.8%)는 이중 상장 효과에 힘입어 주가가 올라 금융 시장에서의 인지도를 강화함. 테라다인(+6.6%)은 차세대 메모리 테스터 출시가 긍정적인 영향을 미치면서 주가가 상승했음. 온세미컨덕터(+6.2%)는 반도체 시장의 긍정적인 전망과 기술 발전 기대가 주가를 상승시킴. 마이크로칩 테크놀로지(+5.8%)는 강력한 매출 성장과 기술 기반 강화로 인해 안정성과 성장 가능성을 입증하고 있음.
반면, 카디널 헬스 (-7.2%)는 최근 발표된 2분기 실적이 예상치를 하회하며 실망스러운 결과를 보였음에 따라 큰 폭의 주가 하락을 겪음. 또한 $1.9B 규모의 솔라리스 인수 발표가 있었지만, 투자자들에게 긍정적으로 받아들여지지 않았음. 씨엠이 그룹 (-3.2%)은 회사 내부자들이 주식을 대량 매도한 것이 잠재적 약세 신호로 해석되면서 주가가 하락함. 장기 투자자들의 지분 감소도 주가에 부정적 영향을 미침. 액손 엔터프라이즈 (-6.1%)는 성장 둔화와 가치 평가에 대한 우려로 인해 주가가 하락함. 섹터에서 높은 거래량을 기록했음에도 불구하고, 일부 애널리스트들은 회사의 주가가 과대 평가됐다는 의견을 내놓아 주가에 추가 악재로 작용함. 이러한 하락세는 해당 기업들이 직면한 문제와 시장의 불확실성이 투자자들로 하여금 신중한 태도를 견지하게 만든 것으로 보임.

# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 국채 10년물 수익률은 4.29%로 5일 연속 상승세를 이어갔음. 이는 최근의 인플레이션이 예상치를 크게 벗어나지 않으면서 연준의 금리 인하 기대가 강화된 영향임. 미국 달러인덱스(DXY)는 98.06으로 하락하며, 7월 말의 두 달 최고치 100에서 꾸준한 하락세를 보임. 이는 연준의 금리 인하 가능성 증가와 주요 경제지표의 부진이 복합적으로 작용한 결과임. 유로/달러 환율은 1.17로 미세한 상승세를 보였으며, 이는 유럽 경제의 상대적 회복 기대감과 맞물려 있음. 상품 시장에서는 WTI 원유가 63.08달러로 하루 동안 1.38% 하락했으며, 이는 지난 주의 하락세를 그대로 이어간 것임. 반면 금(gold)은 온스당 3347.75달러로 소폭 상승하며, 불확실한 경제 상황에서 안전 자산으로의 수요가 꾸준함을 시사함. 주요 에너지 상품 중 천연가스 가격은 5.85% 급락하며 가장 큰 하락 폭을 기록했음. 이와 달리 농산물 가격에서는 대두가 1.52% 상승하며 지난 주 상승세를 지속함.

* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.

(8/13) Global Market Snapshot

◆ 미국 증시
- DOW: 44,458.61p (+483.52p, +1.10%)
- S&P500: 6,445.76p (+72.31p, +1.13%)
- NASDAQ: 21,681.90p (+296.50p, +1.39%)
- 러셀2000: 2,282.78p (+66.27p, +2.99%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $74.10 (+1.07, +1.47%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $49.90 (+0.60, +1.22%)
- KRX KOSPI 200: 435.90p (+3.70p, +0.86%)
- NDF 환율(1개월물): 1,381.85원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,840.09 (+169.71, +2.99%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 98.097 (-0.423, -0.43%)
- 유로/달러: 1.1676 (+0.0001, +0.01%)
- 달러/엔: 147.79 (-0.05, +0.03%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.7308% (-3.8bp)
- 10년물: 4.2888% (+0.4bp)
- 30년물: 4.8786% (+2.6bp)
- 10Y-2Y: 55.80bp (4.15bp 확대)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 63.17 (-0.07, -0.11%)
- 브렌트유: 66.12 (-0.51, -0.77%)
- 금: 3,399.00 (+2.80, +0.08%)
- 은: 38.00 (-0.03, -0.08%)
- 구리: 458.50 (-1.10, -0.24%)
- 옥수수: 394.50 (-13.25, -3.25%)
- 밀: 505.00 (-10.00, -1.94%)
- 대두: 1,032.75 (+21.50, +2.13%)

월스트리트파인더 Ep.152

▣ 한 발 더하기, 한 발 빼기

1) 상관관계 0.96
S&P500과 미국 AI Winner 지수 간의 상관관계는 0.96 기록
데이터 센터 건설은 GDP의 0.2% 미만이지만 장비와 칩 수입에 의존
OPEC의 추가 증산 결정은 유가 하방 압력 가중

2) 글로벌 테마: 전이금속
MP머티리얼즈,배릭 마이닝 등 희토류 및 금광 기업의 주가 강세
중국은 미국과의 협상에서 희토류를 강력한 전략적 지렛대로 활용
금 선물 가격은 연초 이후 33%나 상승

3) 주간이슈: 정부 재정, 소비, 13F
정부 재정: 사상 첫 7조 달러 재정지출 기록 전망
미국 소비: 소매판매 명목과 실질 간 격차 역대 최고
13F 공시: 버크셔해서웨이 방어적 행보

(8/6) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
트럼프 관세 파장에 증시 흔들

# Key Takeaways
- 주요 지수 대체로 하락 속 러셀2000 상승
- 트럼프의 반도체·의약품 관세 예고
- 7월 서비스업 PMI 하락으로 경기 둔화 우려 증폭

# Summary
미국 증시는 도널드 트럼프 미 대통령의 반도체 및 의약품에 대한 새로운 관세 부과 예고와 7월 서비스업 지표 부진 등 다양한 요인으로 인해 전반적으로 하락함. S&P 500 지수는 0.49% 하락하며 6,299.19에 거래를 마쳤고, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 0.65% 하락한 20,916.55에 마감함. 다우존스 산업평균지수도 0.14% 떨어진 44,111.74로 마감함. 반면 중소형주 중심의 러셀 2000 지수는 0.6% 오름세를 나타냄. 특히 주요 경제지표인 7월 ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 시장 예상치를 밑돌면서 경기 둔화에 대한 우려가 커짐. 서비스업 PMI는 50.1로 사실상 제자리걸음을 하며, 인플레이션 및 고용의 악화가 영향을 미침. 트럼프 대통령은 반도체 관세를 새로운 카테고리로 부과할 예정이라고 밝혔고, 이는 기업들의 비용 부담과 불확실성을 증가시킴. 이로 인해 금리 인하 기대가 낮아지고, 시장 변동성이 증가할 가능성이 제기됨. 추가적으로 팔란티어는 매출 10억 달러를 돌파하며 주가가 급등한 반면, 캐터필러는 실적 부진에도 소폭 상승함. 국제유가는 OPEC+ 증산 영향으로 하락하는 등 주요 경제 및 금융 환경이 복잡하게 얽혀 있음. 미국 경제의 핵심축인 서비스업 지표가 부진을 보이고 있는 가운데, 투자자들은 트럼프의 다음 주 관세 발표를 주시하며 신중한 자세를 유지하고 있음. (다우 -0.14%, 나스닥 -0.65%, S&P500 -0.49%, 러셀2000 +0.60%)

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250806072501213_3533

# 특징종목
화이자 (+5.2%)는 최근 발표된 2분기 실적이 예상치를 뛰어넘으며 주가가 상승함. 특히 암 치료제의 매출 증가와 효과적인 비용 절감이 주요한 상승 요인으로 작용했음. 팔란티어 테크놀로지스(+7.85%)는 AI 분야에서 혁신적 성장을 이루고 2분기 실적 발표에서 예상보다 높은 수익을 발표함. 이러한 결과로 연간 수익 전망이 상향 조정되어 주가 상승을 견인했음. 액손 엔터프라이즈(+16.41%)는 2분기 실적 발표에서 뛰어난 성과를 기록하며 연간 수익 예측을 상향 조정함과 동시에 주가 급등을 일으켰음. 보안 제품과 소프트웨어 시장에서의 강한 수요가 주요 요인으로 작용했으며, 이는 새로 발표된 시장 보고서를 통해 확인할 수 있음. 레이도스 홀딩스(+7.4%)는 방위 산업 및 항공 분야에서 강한 실적을 기록하며 연간 전망을 상향함으로써 주요 경쟁사들보다 월등한 성과를 보여주었음. 브로드리지 파이낸셜 솔루션스(+6.79%)는 월가의 기대를 넘어서는 2분기 실적 발표와 동시에 글로벌 핀테크 확장을 통해 주가 상승에 긍정적인 영향을 미쳤음. 아처 대니얼스 미들랜드(+5.9%)는 2분기 실적에서 예상보다 높은 이익을 기록, 주가에 긍정적 영향을 미치며 활발한 거래를 보였음. 바이엔텍(+5.6%)과 노바벡스(+7.3%)는 최근 코로나19 재확산 및 원숭이두창(Mpox)에 대한 우려로 헬스케어 업종의 강세를 이어감.

반면, 얌 브랜즈(-5.1%)는 2분기 실적이 기대에 못 미치고 미국 내 피자헛과 KFC의 부진한 실적이 주가 하락의 주된 요인으로 작용했음. 원오크(-5.17%) 역시 시장 전반의 부정적 센티멘트와 거래량 감소로 인해 주가가 하락했으며, 2분기 실적이 예상에 부합했음에도 불구하고 주가는 하락세를 보였음. 코인베이스 (-6.3%)는 공개된 2분기 실적 부진과 20억 달러 전환 사채 발행 계획 발표로 인해 주가가 하락함. 이러한 상황은 투자자들의 우려를 더욱 심화시켰음. Hims & Hers Health (-12%)는 2분기 수익 감소와 체중 감량 관련 사업 부진 및 법적 분쟁으로 인해 대폭 하락함. 버텍스 제약 (-21%)은 중간 단계 임상 시험 실패로 급성 통증 치료제 개발이 중단되면서 투자자 실망을 초래해 주가가 큰 폭 하락함.

# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국의 10년물 국채 수익률은 4.22로 일부 하락하며 최근 경제 둔화에 대한 우려와 연준의 금리 인하 전망에 따라 수익률의 하향 안정세를 유지함. 미국 ISM 서비스 지표가 7월 중 거의 정체된 것으로 나타나면서 미국 경제의 둔화 가능성이 부각됨. 상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 65.17로 하루 동안 1.69% 하락했으며, 이는 최근의 경제 성장 둔화와 글로벌 수요 부진의 전망에 따른 것임. 또한, 천연가스는 3.01로 하루 동안 2.61% 상승했지만 전년 대비 여전히 큰 폭인 49.67% 상승을 보임. 금속 시장에서는 금이 3,380.27으로 0.18%, 은이 37.82로 1.06% 상승세를 보이는 반면, 구리는 4.36으로 1.82% 하락함. 이는 경제적 불확실성 속에서 금과 은의 안전자산 매력도가 상승한 영향임. 외환 시장에서는 달러 인덱스(DXY)가 98.75로 소폭 하락했음에도 불구하고 일부 투자자들이 미국의 금리 인하 기대를 가격에 반영하고 있음. 주요 통화 중 유로/달러(EURUSD)는 1.16로 0.08% 하락하며 달러 강세에 따른 압력 속에서 거래됨.

* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.

(8/6) Global Market Snapshot

◆ 미국 증시
- DOW: 44,111.74p (-61.90p, -0.14%)
- S&P500: 6,299.19p (-30.75p, -0.49%)
- NASDAQ: 20,916.55p (-137.03p, -0.65%)
- 러셀2000: 2,225.67p (+13.37p, +0.60%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $72.89 (+0.56, +0.77%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $48.84 (+0.14, +0.29%)
- KRX KOSPI 200: 429.95p (-1.80p, -0.42%)
- NDF 환율(1개월물): 1,383.70원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,561.69 (-62.72, -1.12%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 98.782 (-0.002, 0.00%)
- 유로/달러: 1.1575 (0.0000, 0.00%)
- 달러/엔: 147.57 (-0.05, +0.03%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.7242% (+4.9bp)
- 10년물: 4.2100% (+1.8bp)
- 30년물: 4.7802% (-1.1bp)
- 10Y-2Y: 48.58bp (3.13bp 축소)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 65.16 (+0.06, +0.09%)
- 브렌트유: 67.64 (-1.12, -1.63%)
- 금: 3,434.70 (-0.50, -0.01%)
- 은: 37.82 (-0.01, -0.02%)
- 구리: 438.60 (+0.25, +0.06%)
- 옥수수: 402.00 (-5.00, -1.23%)
- 밀: 508.25 (-8.50, -1.64%)
- 대두: 990.75 (-3.75, -0.38%)

(8/5) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
고용 쇼크 뒤의 반등: 기대 높아진 연준 금리 인하

# Key Takeaways
- 주요 지수의 전반적 상승: 나스닥 2.0%↑
- 고용 쇼크 속 저가 매수세 및 연준 금리 인하 기대 상승
- 민간 소비, 고용 둔화 속 스태그플레이션 우려 지속

# Summary
미국 증시는 급반등하며 주요 지수들이 일제히 상승함. 기술주 중심의 나스닥종합지수는 2.0% 상승하여 21,053.58에 거래를 마쳤으며, 다우존스 산업평균지수는 1.34% 올라 44,173.64, S&P500지수는 1.47% 상승하여 6,329.94에 마감함. 이 같은 반등은 지난달 발표된 '7월 고용쇼크' 이후 투자자들이 연준의 9월 금리 인하에 대한 기대를 높이고 저가 매수세가 유입된 데 따른 것으로 나타남. 비농업부문 신규 고용이 예상보다 훨씬 낮은 증가폭을 기록하면서 시장의 반응이 극적으로 변동함. 도널드 트럼프 대통령은 해당 고용보고서 발표 직후 노동통계국 국장을 경질하며, 통계 조작 의혹을 제기하고 향후 새로운 관세 정책을 발표함. 기술주에서는 엔비디아가 3.62%, 메타플랫폼이 3.51% 상승하는 등 강세를 보였고, 아마존은 클라우드 부문 실적 우려로 1.44% 하락함. 중요한 경제 지표로는 7월 공장 주문이 전월 대비 4.8% 감소했으며, 특히 운송 장비 주문이 22.4% 하락한 점이 두드러짐. 트럼프 대통령의 새로운 관세 행정명령은 다수 국가에 10~41% 수준의 추가 관세를 부과하는 내용을 담고 있으며, 미국의 대외 무역 및 경제적 긴장감을 더욱 고조시킬 전망임. 시장에서는 이러한 불확실성 속에서도 연준의 금리 인하 가능성이 높게 점쳐지며 증시의 지속적인 상승세를 기대함. (다우 +1.34%, 나스닥 +1.95%, S&P500 +1.47%, 러셀2000 +2.10%)

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250805072054840_3533

# 특징종목
애플(+0.5%)은 팀 쿡 CEO의 발표에 따라 중국 관세 문제로 인한 아이폰과 맥 판매 급증 소식이 전해지면서 주가 상승을 기록함. 또한, 애플 카드의 결제 프로세서가 골드만 삭스에서 JP모건 체이스로 이동됨에 따라 코어카드에 영향을 줄 가능성이 있음. 아이덱스 래버러토리즈(+27%)는 애완동물 진단 제품에 대한 높은 수요로 연간 이익 및 매출 전망을 상향 조정, 주가는 52주 최고치를 기록함. 마이크로소프트(+2.2%)는 애저의 성장 덕분에 주식 분석가들로부터 긍정적인 평가를 받으며 주가 상승, AI 관련 지출을 확장하고 있는 점이 주목할 만함. 윌리엄스-소노마(+6.9%)는 어려운 소매 환경에서도 견고한 실적을 유지하고 높은 매출 성장세가 긍정적인 영향을 미침. 마이크로스트래티지(+6.2%)는 최근 25억 달러 자금을 조달하여 대규모 비트코인 구매를 완료, 이로 인한 주가 상승이 이어짐. 조비 항공(+18%)이 두드러진 상승세를 기록함. 이는 블레이드 에어 모빌리티의 여객 사업 부문에 대한 인수 계획 발표가 직접적인 원인임. 이러한 합병으로 첫 상업용 비행 택시 서비스 출시가 가속화될 것으로 예상됨. 뉴몬트(+4.5%)는 2분기 실적이 예상을 초과하며 매출 호조를 기록하고, 배당금 인상 계획 발표로 긍정적인 주가 흐름을 이어감. 리프트(+3.4%)는 바이두와의 로보택시 협력 발표로 상승세를 보여줌. 이를 통해 자율주행 서비스가 유럽 시장에서 확장될 기회를 제공하는 긍정적인 효과를 얻음.

반면, 아마존(-1.4%)은 오디오 사업 재편성 일환으로 약 100명의 원더리 팀 직원을 해고하면서 주가 하락을 겪음. 온 세미컨덕터(-15%)는 분기 실적 발표 후 CEO의 고객 신중 경고로 주가 하락하며, 시장 전망이 불확실함을 드러냄. 이처럼 각 기업의 전략적 결정과 외부 환경 변화가 주가 변동에 중요한 영향을 미치고 있음. 클리블랜드 클리프스(-3.5%)는 금융 시장의 불확실성과 트럼프 관세 문제로 인해 부진한 모습을 보이며 하락함. 피그마(-27%)는 IPO 직후의 급등 후 투자자들의 매도 선호가 심화됨에 따라 주가가 큰 폭으로 하락함.

# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국의 10년물 국채 금리가 4.20%로 세 달 만에 최저치를 기록했음. 이는 최근의 고용 데이터 수정으로 노동 시장의 취약성이 드러나면서 금리 인하 기대가 커지며 채권 수요가 증가한 결과임. 다른 주요 국가의 채권 금리도 대체로 하락세를 보였음. 특히, 터키와 브라질의 채권 금리는 각각 29.26%와 13.92%지만, 수익률은 약간의 조정만 있었음. 외환 시장에서는 미국 달러 인덱스가 98.74로 하락하며 약세를 지속했음. 연준의 금리 인하 기대가 달러에 압박을 가했으며, 달러는 파운드와 호주 달러에 대해 약세를 보였음. 반대로 유로와 엔에 대해서는 다소 강세였음. 상품 시장에서는 WTI 원유가격이 하루 동안 0.2% 상승해 71.08 USD/Bbl을 기록했음. 이 외에도 천연가스가 2.95 USD/MMBtu로 4.27% 하락해 에너지 상품 전반에서 혼조세가 나타났음. 금은 3373.39 USD/t.oz로 0.31% 상승했고, 은도 1.04% 상승했음. 곡물 시장에서는 대두가 968.50 USD/Bu로 0.70%, 밀은 516.50 USD/Bu로 0.05% 감소했음.

* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.

(8/5) Global Market Snapshot

◆ 미국 증시
- DOW: 44,173.64p (+585.06p, +1.34%)
- S&P500: 6,329.94p (+91.93p, +1.47%)
- NASDAQ: 21,053.58p (+403.45p, +1.95%)
- 러셀2000: 2,212.30p (+45.52p, +2.10%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $72.33 (+1.68, +2.38%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $48.70 (+0.50, +1.04%)
- KRX KOSPI 200: 428.70p (+3.20p, +0.75%)
- NDF 환율(1개월물): 1,382.66원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,624.41 (+96.80, +1.75%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 98.784 (-0.357, -0.36%)
- 유로/달러: 1.1578 (+0.0007, +0.06%)
- 달러/엔: 146.93 (-0.16, +0.11%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.6752% (-0.7bp)
- 10년물: 4.1923% (-2.4bp)
- 30년물: 4.7912% (-3.1bp)
- 10Y-2Y: 51.71bp (1.71bp 축소)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 66.29 (-0.05, -0.08%)
- 브렌트유: 68.76 (-0.91, -1.31%)
- 금: 3,426.40 (+3.60, +0.11%)
- 은: 37.33 (+0.10, +0.27%)
- 구리: 443.75 (+2.45, +0.55%)
- 옥수수: 407.00 (-3.75, -0.91%)
- 밀: 516.75 (0.00, 0.00%)
- 대두: 994.50 (+5.25, +0.53%)

미국 노동통계국 월별 수정(Revision) 데이터 확인

https://www.bls.gov/web/empsit/cesnaicsrev.htm

7월 고용 쇼크
- 2024년의 재현

📄그림1.
지난주 발간한 월스파 Ep.150에서 '큰 폭의 하향 수정 우려'에 대해 언급한 바가 있음. 트럼프 대통령은 큰 폭의 하향 수정(고용 악화)을 두고 정부 기관인 노동통계국(BLS) 국장을 해임함.

📄 자료2.
BLS의 비농업취업자 수는 발표월(T)이후 2개월에 걸쳐 수정 데이터를 공개함.

5월 139K → 144K → 19K (-120K)
6월 147K → 14K (-133K)
7월 73K

이번 수정 데이터에 특이한 점은 '정부(Government)' 부문에서 광범위하게 나타났다는 것임.

또한 BLS 급여 조사의 초기 응답률이 최근 60%를 하회한 횟수가 빈번해짐. 이는 팬데믹 이전의 평균수준이었던 약 70%에서 크게 감소한 것임.
* BLS는 보통 3개월 동안 급여 조사를 통해 응답률을 높임으로써 더욱 완전한 정보를 얻고 있음.

초기 응답률이 낮다는 건,
향후 이어지는 발표에서 수정될 가능성이 커짐을 의미.

📄 자료3.
9월 연준의 금리 인하 가능성은 80%로 하루 전 38%에서 큰 폭으로 상승함.

이를 반영한 미국 국채금리는 2년물이 28bp 하락하는 등 국채 수익률 곡선 전반의 하락 압력이 커지는 'Bull Steepening'이 나타남.

트럼프 대통령 역시 파월 연준 의장을 향해 '금리인하'를 재차 압박함. 연준 내부에서는 이번 FOMC 회의에 불참한 쿠글러 이사(26년 1월 임기 만료)가 사임 의사를 밝히는 등 내부 혼란이 커지는 모습.

7월 실업률은 4.248%로 2021년 10월(4.50%) 이후 가장 높은 수준을 기록함. 특히, 24년 11월(4.231%), 25년 5월(4.244%) 직전 고점 수준을 상회함.

월스트리트파인더 Ep.151

▣ 미국 예외주의 리턴즈(?)

1) 4조 달러 클럽
마이크로소프트, 엔비디아에 이어 시총 4조 달러 클럽에 근접
매그니피센트 7 ETF(MAGS) 전고점 상회
헬스케어 섹터 상대주가 25년 만에 최저 기록

2) 글로벌 테마: 인공지능
주요 하이퍼스케일러 호실적과 투자 확대에 강세
마이크로소프트 Azure 연간 39% 성장, 메타 초지능 AI 공개 예정
트럼프, 구리 50% 관세 부과 제한적 철회

3) 주간이슈: 가계 재정, 상호 관세
가계재정: 실질 개인소득 두 달 연속 감소세, 연체율 급증
상호관세: 오는 7일 공식 발효. 평균 관세율 15.2%
관세 발효에 따른 미국 GDP 향후 2~3년 간 1.8% 감소

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250801163254100_3431

2025 주요 세제 개편안

밸류업과 상법 개정안 등이 '모멘텀'에 긍정적이었다면, <2025 주요 세제 개편안>은 국내 상장사들의 '펀더멘털'에 부정적 요인으로 작용할 가능성이 크다고 봅니다.

가격을 끌어올리는 요인을 세분화(break-down)해서 볼 필요가 있는데, 지속 강조한 점은 '모멘텀'이 당기면 '펀더멘털'이 받쳐주는 구조가 이상적 입니다.

어느 한 가지로만 갈 수 있는 건 '제한적' 이라고 생각합니다.

다만, 고배당주에 대한 분리과세 도입은 배당투자자들에게는 절세기회가 될 것으로 보입니다.

(8/1) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
예상 밖 높은 PCE 물가에 차익실현 압력 가중

# Key Takeaways
- 주요 지수 약세 마감: 다우 -0.7%, S&P500 -0.4%
- 마이크로소프트 호실적에도 시장 전반 하락 압박
- PCE 물가 지표 예상 상회, 인플레이션 압력 지속

# Summary
미국 증시는 주요 지수는 모두 하락세로 마감함. 다우존스 산업평균지수는 전장보다 0.74% 하락한 44,130.98에 거래를 마쳤으며, S&P 500 지수는 0.37% 떨어진 6,339.39에 마감함. 기술주 중심의 나스닥 종합지수도 0.034% 내린 21,122.45에 장을 마감했으며, 중소형주 중심의 러셀 2000 지수는 0.93% 하락한 2,211.65를 기록함. 시장은 마이크로소프트(MS)와 메타의 호실적에도 불구하고 전반적인 매도세를 보임. MS는 클라우드 부문 강세로 장중 시가총액이 4조 달러를 돌파했으나 차익실현 매물이 쏟아지면서 상승분을 반납함. 메타는 시장 예상치를 웃도는 매출 전망을 제시하며 급등했으나, 이는 지수가 전반적으로 하락하는 흐름과 맞물림. 미국의 개인소비지출(PCE) 물가는 6월 기준 전월 대비 0.3% 상승하며, 전년 동기 대비 2.6% 증가해 예상치를 상회함으로써 인플레이션 압력이 계속되는 가운데 금리 인하 기대가 후퇴함. 이로 인해, 미국 상무부 발표에 따르면 소비자 물가가 상승세를 유지하면서 시장 변동성을 촉발. 시간이 흐름에 따라 주요 지수는 장중 일부 손실을 만회하려 했으나, 지정학적 요인과 통화정책 불확실성에 투자자들이 신중한 태도를 보임. 반도체 설계 기업 Arm의 주가는 13% 넘게 급락했으며, 지수를 구성하는 주요 반도체 기업들도 줄줄이 하락함. 또한, 트럼프 대통령이 주요 제약사에 대한 약가 인하 압박을 가하는 행정명령을 발표하면서 유나이티드헬스와 머크의 주가가 큰 폭 하락함. 뉴욕증시의 3대 지수는 금리 인하 전망에 대한 의구심과 트럼프 행정부의 관세 조정 정책으로 인한 긴장감과 함께 당면한 하락세를 유지함. (다우 -0.74%, 나스닥 -0.03%, S&P500 -0.37%, 러셀2000 -0.93%)

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# 특징종목
아마존(+1.7%)은 인공지능 분야 투자와 광고 비즈니스의 성장 덕분에 주가가 상승함. 장 마감 후 발표한 2분기 실적에서 매출 증가와 예상을 뛰어넘은 주당순이익(EPS)을 기록했으며, 클라우드 분야에서도 강력한 성장을 보였음. 그러나 어닝스 콜에서 3분기 실적 컨센서스가 시장 예상을 하회하자 시간 외에서 7% 넘게 하락. 메타 플랫폼스(+11%)는 2분기 실적에서 높은 수익을 기록하며 AI 인프라와 인재에 대한 투자로 주가가 급등함. 마이크로소프트(+4%)는 애저(Azure) 클라우드 비즈니스의 성장과 시장 가치의 증가로 긍정적인 영향을 받음. 마이크로소프트는 장 중 9% 넘게 상승하며 엔비디아에 이어 시가총액 4조 달러를 상회하기도 함. 이베이(+18%)는 2분기 실적이 기대를 초과하며 사상 최고가를 기록함. 씨에이치 로빈슨 월드와이드(+18%)는 수익성과 비현금 주당 이익 개선으로 주가가 큰 폭으로 상승함. 자일럼(+10.7%)은 물 기술 분야의 성장 덕분에 매출과 이익이 증가하며 주가가 급등함. 웨스턴 디지털(+10.2%)은 데이터 저장 수요 증가로 매출과 이익이 예상을 초과하여 상승세를 이어감. 노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩스(+9.1%)는 사상 최대 매출을 기록하며 크루즈 산업의 회복세와 함께 주가가 상승함. 헌팅턴 잉걸스 인더스트리스(+7.9%)는 최대 규모의 수주 잔고와 현금 흐름 증가로 강력한 주가 상승을 보였음. 제네락 홀딩스(+7.6%)는 전력 저장 솔루션 수요 증가로 긍정적인 실적을 발표하며 주가가 상승함. 앱러빈(+7.5%)은 게임 사업 부문 매각이 재정적 균형을 개선할 전망이었으며, AI 분야의 성장 잠재력 덕분에 주가가 긍정적으로 변화함. 반면 알파벳(-2.3%)은 클라우드 사업의 성장에도 불구하고 애드테크에서의 도전과 일부 시장 불안정성으로 인해 주가가 하락함. 테슬라(-3.4%)는 실적 부진과 LG에너지솔루션과의 배터리 계약 체결이 중국 의존도를 줄였으나, 여전히 하락세를 이어가고 있음.

# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 10년물 국채 금리는 4.37%로 소폭 하락함. 이는 거래자들이 혼재된 인플레이션과 성장 신호를 주목하는 가운데, 금리가 하락한 데에는 경제 불확실성의 영향이 큰 것으로 보임. 외환 시장에서는 달러인덱스가 100.06으로 전일 대비 0.25% 증가, 한 달 동안 3.35% 상승함. 특히, EUR/USD는 소폭 하락하여 1.14 수준을 기록함. 이는 미국의 경제 지표와 트럼프 대통령의 무역 정책에 대한 우려 때문으로 보임. 상품 시장에서는 WTI 원유가 전일 대비 0.93% 감소한 69.35달러를 기록하였으며, 이는 국제 경제 불안의 영향을 받는 것으로 보임. 반면 천연가스는 1.67% 상승하여 3.10달러 수준이며, 금 가격은 0.47% 상승하여 3,290.14달러를 기록함. 이는 귀금속에 대한 투자 수요가 증가하면서 금 가격이 상승한 것으로 분석됨.

* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.

(8/1) Global Market Snapshot

◆ 미국 증시
- DOW: 44,130.98p (-330.30p, -0.74%)
- S&P500: 6,339.39p (-23.51p, -0.37%)
- NASDAQ: 21,122.45p (-7.22p, -0.03%)
- 러셀2000: 2,211.65p (-20.75p, -0.93%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $72.81 (-0.87, -1.18%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $48.56 (-0.28, -0.57%)
- KRX KOSPI 200: 433.45p (-4.45p, -1.02%)
- NDF 환율(1개월물): 1,390.05원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,607.92 (-179.40, -3.10%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 99.968 (+0.153, +0.15%)
- 유로/달러: 1.1417 (+0.0002, +0.02%)
- 달러/엔: 150.73 (-0.02, +0.01%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.9571% (+1.7bp)
- 10년물: 4.3740% (+0.4bp)
- 30년물: 4.9000% (+0.1bp)
- 10Y-2Y: 41.69bp (1.25bp 축소)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 69.26 (+0.16, +0.23%)
- 브렌트유: 71.70 (-0.77, -1.06%)
- 금: 3,348.60 (-6.20, -0.19%)
- 은: 36.71 (+0.06, +0.16%)
- 구리: 435.45 (+7.65, +1.76%)
- 옥수수: 413.75 (+1.50, +0.36%)
- 밀: 523.25 (-0.50, -0.10%)
- 대두: 989.25 (-6.50, -0.65%)

(7/29) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
美-EU 무역합의에도 혼조세 마감

# Key Takeaways
- 주요 지수는 혼조세로 마감: 다우 -0.1%, 나스닥 +0.3%, S&P500 +0.02%
- 미-EU 무역 합의와 경기 회복 기대
- 이번주 주요 이슈: 미국 FOMC 회의, 고용보고서 발표 등

# Summary
미국 증시는 주요 지수들이 혼조세로 마감함. 다우존스 산업평균지수는 전일 대비 0.14% 하락한 44,837.56을 기록했으나, 다른 주요 지수인 S&P 500과 나스닥 지수는 각각 0.02%와 0.33% 상승하며 최고가를 갱신함. 시장은 미국과 EU 간 무역 협정 체결 소식에 제한적인 반응을 보였으며, 다가오는 FOMC 회의에 대한 경계심이 작용한 것으로 보임. 이틀간 진행될 FOMC 회의에서의 기준금리 동결이 예상되지만, 9월 금리 인하 가능성에 대한 단서가 될 파월 의장의 발언에 시장의 이목이 집중됨. 이날 발표된 6월 개인소비지출(PCE) 물가지수와 2분기 GDP 속보치에 대한 기대감이 있었으나, 본격적인 경기 회복의 여부는 불확실성이 남아 있음. 주요 대형 기술주들의 실적 발표가 예정된 가운데, 인공지능(AI) 관련 실적과 투자의 확대 여부도 시장에 큰 영향을 미칠 전망임. 그리고 미-중 간 관세 유예 조치 연장 논의가 이틀째 진행 중이며, 시장은 이 결과에도 관심을 기울이고 있음. 다우, 나스닥, S&P500, 러셀2000 지수가 모두 혼조세로 마감하며, 투자자들은 추가적인 경제 지표 발표와 FOMC 회의 결과를 주시하고 있음. (다우 -0.14%, 나스닥 +0.33%, S&P500 +0.02%, 러셀2000 -0.19%)

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250729072217153_3533

# 특징종목
슈퍼 마이크로 컴퓨터(+10%)는 AI 인프라 확장 기대감과 유럽 시장 확장으로 급등함. 테슬라(+3.0%)는 삼성과의 AI 칩 제조 계약 뉴스로 주가가 상승세를 보임. 엔비디아(+1.9%)는 대형 기술 회사들의 실적 발표가 예상되며, AI 기술 수요 증가가 긍정적으로 작용함. AMD(+4.3%)는 AI 칩 부문에서 인텔의 시장 점유율 손실을 바탕으로 주가가 상승함. UBS가 AMD의 주가 목표를 기존 150달러에서 210달러로 상향 조정하여 긍정적인 평가가 이어졌음. 나이키(+3.9%)는 JP모건이 주식을 '중립'에서 '비중확대'로 등급 조정하면서 상승세를 보였음. 이는 매출 및 이익 마진 개선에 대한 신뢰를 반영한 결과로 분석됨.
반면 센틴 코퍼레이션(-5.4%)은 최근 발표된 2025년 2분기 실적이 예상보다 저조하여 주가가 하락함. 증가하는 의료 비용이 주요 문제로 지적되었으며, 회사는 향후 계획을 통해 수익성을 개선할 것을 약속함. 알버말 코퍼레이션(-11%)은 리튬 가격의 변동성과 시장의 기대에 못 미친 실적 발표로 주가가 급락함. 리튬 수요 반등 전망과 비용 절감을 통해 미래 개선 가능성을 시사함. 레비티(-8.3%)는 예상치를 초과한 실적이 발표되었지만 순이익 감소에 대한 부정적 반응으로 주가 하락함. 그레일(-5.0%)은 단기 투자자들의 매도활동으로 인해 큰 변동성을 보이며 하락세임. 코인베이스(-3.1%)는 Monness Crespi 분석가의 '보유' 등급 하향 조정으로 인해 주가 하락을 겪었음. 최근 몇 달간 지나치게 증가한 주가에 대한 투자자들의 경계도 반영된 것으로 보임. 뉴몬트(-3.2%)는 30억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램 발표에도 불구하고 금 가격 변동과 예상보다 낮은 성과로 인해 주가 하락세를 면치 못했음.

# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 10년물 국채 수익률이 4.42로 일관된 움직임을 보임. 이는 연준의 정책 결정에 대한 시장의 기대와 대기 중인 경제 데이터에 따른 변동성을 반영함. 동시에, 달러인덱스는 98.67로 상승하며 미국-EU 간 새로운 관세 협정 이후 안정된 흐름을 보여줌. 유로/달러는 다소 하락하여 1.16을 기록, 이는 최근 발표된 무역 협정과 연준의 정책 발표를 앞둔 신중한 투자 심리에 기인한 것임. 상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 하루 동안 2.79% 상승한 66.98을 기록하며, 에너지 주식이 시장 상승을 이끌었음. 이는 미국과 EU 간 관세 조정과 관련된 긍정적인 시장 반응의 결과임. 그러나 금 가격은 0.70% 하락하여 3314.37을 기록, 이는 시장의 위험 자산 선호도가 약간 회복된 것을 반영함. 이러한 동향은 글로벌 경제가 맞닥뜨린 무역 긴장과 통화 정책 결정의 불확실성을 반영하며, 투자자들이 향후 발표될 기술 기업 실적과 경제 지표를 통해 더욱 명확한 시장 방향성을 탐색 중임.

* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.

(7/29) Global Market Snapshot

◆ 미국 증시
- DOW: 44,837.56p (-64.36p, -0.14%)
- S&P500: 6,389.77p (+1.13p, +0.02%)
- NASDAQ: 21,178.58p (+70.26p, +0.33%)
- 러셀2000: 2,256.73p (-4.34p, -0.19%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $72.71 (-0.50, -0.68%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $49.18 (-0.33, -0.67%)
- KRX KOSPI 200: 431.65p (-1.00p, -0.23%)
- NDF 환율(1개월물): 1,387.10원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,737.10 (+91.25, +1.62%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 98.634 (+0.989, +1.01%)
- 유로/달러: 1.1594 (+0.0005, +0.04%)
- 달러/엔: 148.54 (+0.01, -0.01%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.9255% (+0.2bp)
- 10년물: 4.4098% (+2.2bp)
- 30년물: 4.9585% (+2.9bp)
- 10Y-2Y: 48.43bp (1.97bp 확대)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 66.71 (+0.35, +0.52%)
- 브렌트유: 70.04 (+1.60, +2.34%)
- 금: 3,366.80 (+0.20, +0.01%)
- 은: 38.22 (+0.10, +0.27%)
- 구리: 561.55 (+0.65, +0.12%)
- 옥수수: 414.00 (-5.00, -1.19%)
- 밀: 538.50 (+0.25, +0.05%)
- 대두: 1,011.50 (-9.50, -0.93%)

2025년 8월 주요 경제지표 및 일정

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환 수석연구위원
미래에셋증권 디지털리서치팀 윤재홍 선임연구위원
미래에셋증권 디지털리서치팀 김은지 연구위원

# 8월 주요 일정

1일 미국 상호 및 구리 관세 부과
5일 미국 가계 부채 및 신용보고서
7일 MSCI 분기 리뷰(반영 27일)
12일 대중 상호관세 유예 종료일
14일 미국 13F 공시 마감일
20-24일 게임스컴 2025(독일)
21일 워마트 실적(타겟 20일)
21-23일 잭슨홀 컨퍼런스
27일 엔비디아 실적
28일 한국 금융통화위원회

※ 해당 일정은 발표 기관의 사정에 따라 변경될 수 있음. 현지시각 기준.

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250728140020017_3431

"미국 조선업을 다시 위대하게"…투자에 금융지원까지 묶은 패키지

산업장관, 러트닉 자택서 패널 준비해 직접 설명…"미국 높은 관심"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250728051000003

EU "자동차·반도체·의약품도 15％"…트럼프는 "의약품은 제외"

트럼프 "美에너지 7500억불 구매·6천억불 투자 약속받아"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250728001653098

(7/28) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
무역 협상 기대에 증시 최고치 경신

# Key Takeaways
- 주요 지수 상승: S&P500 +0.4%, 다우 +0.5%
- 이번 주 美 FOMC 회의 금리 동결 예상
- 美·EU 무역 협상 15% 관세 합의

# Summary
미국 증시는 주요 지수 모두 상승하며 마감함. S&P 500 지수는 0.4% 상승하여 6,388.64를 기록했으며, 다우존스 산업평균지수는 0.47% 오른 44,901.92로 마감했음. 나스닥 종합지수는 0.24% 증가한 21,108.32를 기록했고, 러셀2000 지수도 0.4% 상승해 2,261.07에 마감함. 이번 상승세는 연방준비제도(Fed)의 금리 동결 가능성이 확정적으로 받아들여진 가운데, 시장의 금리 인하 기대가 영향 미친 것으로 보임. 파월 연준 의장은 금리 동결 이후 9월 인하 가능성을 시사할 수 있으며, 이는 투자자들에게 중요한 신호로 작용함. 주간 일정에서 AI 관련 투자 증가와 대형 기술주 실적 발표가 주요 변수로 작용하며, 마이크로소프트, 메타, 아마존, 애플이 이번 주 실적을 발표할 예정임. 한편, 무역 분야에서는 미국과 유럽연합(EU)이 대부분의 수입품에 대해 15%의 관세를 부과하기로 합의하면서, 국제 무역 긴장이 다소 완화될 것으로 보임. 한편, 미국과 한국 간의 협상은 더욱 주목받고 있으며, 상호관세에도 관심이 집중되고 있음. 전체적으로 이번 주 높은 경제 지표 발표의 영향도 시장의 변동성이 클 것으로 전망됨. 주요 경제지표는 실업률 상승, 고용 증가 둔화 등으로 나타나며, 시장 참여자들은 앞으로 나올 고용 지표와 FOMC 회의 결과에 주목할 예정임. (다우 +0.47%, 나스닥 +0.24%, S&P500 +0.4%, 러셀2000 +0.4%)

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250728070224160_3533

# 특징종목
데커스 아웃도어(+11.4%)는 1분기 실적 발표에서 예상치를 뛰어넘는 성과를 보이며 급등함. 특히 호카와 어그 브랜드에 대한 강력한 수요가 중국 및 유럽 시장에서 뚜렷한 매출 증가를 이끌어 주목받음. 베리사인(+6.7%)은 예상보다 높은 실적 수익을 발표하며 여러 분석가가 목표 주가를 상향 조정, 투자자들이 긍정적으로 반응함. 테슬라(+3.5%)는 일론 머스크의 ‘험난한 시기’ 경고에도 불구하고, 곧 시작될 샌프란시스코 로보택시 서비스가 긍정적인 영향을 미쳐 상승함. 보스턴 비어(+6.5%)는 최근 분기 실적 발표에서 예상치를 상회하는 결과를 기록하며 주가가 상승함. 회사는 2025년 전망을 상향 조정하여 시장의 부정적 분위기를 반전시키는 데 성공했으며, 이에 따라 투자자들의 기대가 높아졌음.

반면 헬스피크 프로퍼티즈(-6.7%)는 2분기 실적 발표에서 적자를 기록하며 급락했으나 일부 투자자들은 장기적 긍정 모멘텀을 기대하며 주목함. 웨스트 파마슈티컬(-5.6%)은 예상외로 강력한 실적 발표 이후 주가가 하락함. 이는 실적 및 매출 증가에도 불구하고 상승세를 유지하지 못한 결과임. 인텔(-8.5%)은 네트워킹 사업 부문 분리와 대규모 레이오프 계획 발표로 인해 제품 생산상의 문제를 해결하기 위한 방향 전환이 투자자들에게 불안감을 조성하며 주가가 하락함. 콜스(-6.2%)는 소셜미디어에서 밈 주식으로 반짝 관심을 받은 후, 대규모 공매도로 인한 가격 변동성 증가로 시세 조정을 겪으며 하락함. 특히 주식의 불안정한 흐름이 계속되며 투자자들의 신뢰가 감소했음. 차터 커뮤니케이션스(-18%)는 2분기 실적이 기대에 미치지 못하고 인터넷 고객 손실이 예상보다 많은 결과를 나타내면서 시장의 불안감을 심화시켰고, 이는 주가에 큰 폭의 부정적 영향을 미쳤음. 투자자들은 회사의 미래 전망에 대해 우려를 표명하며 매도가 급증함.

# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 10년물 국채 수익률은 4.39로, 하루 동안 0.03% 하락했음. 연방준비제도(Fed)의 금리 동결 예상이 있는 가운데, 미국과 EU의 무역 협상 진전이 투자 심리를 안정시킴. 원유 시장에서는 WTI 가격이 하루 동안 1.45% 하락해 65.07달러를 기록함. 이는 글로벌 경제 성장 둔화와 원유 수요 감소 우려에 의해 영향을 받았음. 달러 인덱스(DXY)는 97.65로 0.28% 상승하며, 무역 협상 진전 전망과 함께 강세를 보임. 외환 시장에서는 유로/달러가 1.17로 0.12% 하락했으며, 일본 엔화는 USD/JPY 환율이 147.65로 0.44% 상승해 달러 대비 약세를 보임. 금은 하루 동안 0.93% 하락하여 온스당 3336.98달러에 거래됐으며, 글로벌 경제 불확실성 속에서 상대적인 안전 자산 선호도가 높아짐. 금속 시장에서는 은이 2.29% 하락한 가운데, 철광석 가격은 작은 폭으로 하락하며 98.55달러로 마감됨.

* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.

(7/28) Global Market Snapshot

◆ 미국 증시
- DOW: 44,901.92p (+208.01p, +0.47%)
- S&P500: 6,388.64p (+25.29p, +0.40%)
- NASDAQ: 21,108.32p (+50.36p, +0.24%)
- 러셀2000: 2,261.07p (+8.94p, +0.40%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $73.21 (-0.10, -0.14%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $49.51 (-0.15, -0.30%)
- KRX KOSPI 200: 431.45p (+0.35p, +0.08%)
- NDF 환율(1개월물): 1,381.20원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,645.86 (+1.49, +0.03%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 97.645 (+0.268, +0.28%)
- 유로/달러: 1.1766 (+0.0024, +0.20%)
- 달러/엔: 147.64 (-0.05, +0.03%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.9232% (+0.7bp)
- 10년물: 4.3878% (-0.8bp)
- 30년물: 4.9296% (-0.5bp)
- 10Y-2Y: 46.46bp (1.49bp 축소)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 65.16 (-0.87, -1.32%)
- 브렌트유: 68.44 (-0.74, -1.07%)
- 금: 3,392.50 (-38.60, -1.13%)
- 은: 38.37 (-0.86, -2.19%)
- 구리: 578.50 (-1.65, -0.28%)
- 옥수수: 419.00 (-1.75, -0.42%)
- 밀: 538.25 (-3.25, -0.60%)
- 대두: 1,021.00 (-3.25, -0.32%)

(7/25) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
알파벳과 AI 주도, 증시 최고치 경신

# Key Takeaways
- 주요 지수 혼조세: 다우존스 및 러셀2000 하락, 나스닥과 S&P500 상승
- 알파벳 실적 발표 후 AI 관련 기술주 강세
- 미국-유럽 무역협상 진전 기대감으로 시장에 긍정적 영향

# Summary
미국 증시는 혼조세로 마감함. 기술주 중심의 나스닥 종합지수와 대형주 중심의 S&P500 지수가 각각 0.18%와 0.07% 상승, 사상 최고치를 기록하며 거래를 마침. 반면, 다우존스 산업평균지수는 0.70% 하락하며 블루칩 주의 부진한 실적과 테슬라, IBM 등의 주가 급락으로 인해 부진을 면치 못함. 알파벳의 2분기 호실적이 기술주 투자 심리를 자극하며 엔비디아를 비롯한 반도체 주가 상승에 영향을 미침. 시장은 또한 미국과 유럽연합(EU)의 무역협상 타결 임박 소식에 긍정적으로 반응함. 반면, 테슬라는 실적 부진과 머스크의 발언으로 주가가 8% 넘게 하락하며 시장 일부에 부담을 주었음. 이날 신규 실업수당 청구 건수는 전주보다 4천 건 감소한 217,000건을 기록하며 여전히 견조한 고용 시장 상태를 보여 경제에 긍정적 신호를 전달함. 이와 더불어 일론 머스크 테슬라 CEO의 부정적 전망 발언이 투자자들 사이에서 논란을 야기하며 테슬라 주가는 추가 하락세를 보였음. 연방준비제도(Fed)와의 갈등에 불을 지핀 트럼프 대통령의 발언도 주목을 받으며 시장에 잠재적 불안 요소로 작용하였음. S&P 500의 지속적인 상승세는 AI 관련 기대감과 무역협상 전망이 주효했으며, 다가올 경제 지표 발표와 트럼프 대통령의 Fed 방문 여파가 시장의 추가 변동을 일으킬 가능성이 있음. (다우 -0.70%, 나스닥 +0.18%, S&P500 +0.07%, 러셀2000 -1.36%)

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250725072622103_3533

# 특징종목
아마존(+1.7%)은 플로리다에 1억 3,950만 달러를 투자하여 케네디 우주센터에 발사 준비 시설을 구축할 예정이라는 소식이 전해지면서 주가가 상승함. 이는 ‘프로젝트 쿠이퍼’의 발사 속도를 높이기 위한 전략의 일환으로 평가됨. 또한, 중국 상하이의 인공지능 연구소를 폐쇄함에 따라 중국 시장에서의 활동을 일부 축소하는 움직임도 주목받고 있음. 알파벳(+0.9%)은 S&P 500과 나스닥 지수에 긍정적인 영향을 미친 실적 발표와 함께 구글 클라우드 서비스의 견고한 실적으로 인해 주가가 상승세를 보임. 엔비디아(+1.7%)는 AI 수요 급증과 SK하이닉스와의 협력으로 강력한 실적을 기록하며 주가 상승의 주요 요소로 작용함. 웨스트 파마슈티컬 서비시스(+23%)는 2분기 실적이 예상치를 상회하며 주가 급등을 나타냈으며, 미래 전망이 긍정적으로 평가되면서 투자자들의 신뢰를 얻고 있음. 유나이티드 렌털스(+9%)는 분기 실적 발표 후 매출 증가 및 주가 매입 계획 발표로 수익 전망이 상향 조정되면서 주가가 급등함. 앨버말(+6.8%)은 리튬 수요 증가와 함께 미래 전망이 긍정적으로 평가되며 주가가 급등함. 랩코프(+6.9%)는 2분기 실적이 예상치를 초과하면서 주가 상승 및 자산 지표가 긍정적으로 평가되었음.

반면 테슬라(-8.2%)는 2분기 실적이 기대에 미치지 못한 점과 1분기의 전기차 인센티브 종료 준비의 어려움으로 인해 주가가 큰 폭으로 하락함. IBM(-7.6%)은 최근 발표한 실적이 시장의 기대를 밑돌면서 주가가 하락함. 소프트웨어 부문의 매출이 부진해 투자자들의 실망을 초래함. 치폴레(-13%)는 소비자 신뢰 저하 및 외식 수요 감소로 인해 연간 매출 전망을 하향 조정하여 주가가 급락함. 특히, 동종 매장 판매가 기대보다 저조하여 투자자들이 실망함. 사우스웨스트 항공(-11%)는 최근 실적에서 매출 및 이익이 애널리스트의 기대치를 하회하면서 주가가 하락함. 항공 여행 수요가 여전히 약세를 보이고 있어 시장 우려가 커짐. 다우(-17%)는 예상보다 저조한 2분기 실적 발표와 배당금 지급을 절반으로 축소하면서 급락함. 허니웰(-6.2%)은 2분기 실적이 예상치를 상회했으나, 회사의 분사 계획 관련 불확실성이 제기되면서 투자자들의 신중한 태도가 이어짐.

# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 10년물 국채 수익률이 4.40으로 마감하여 최근의 경제 지표와 무역 흐름을 기반으로 한 금리 전망 평가 속에서도 안정적인 모습을 보였음. 영국은 4.63로 소폭 하락한 반면, 일본은 1.60로 약간의 상승세를 보였음.
외환 시장에서는 달러 인덱스(DXY)가 97.48로 회복하며 노동시장 강세를 기반으로 하루 0.28% 상승하였음. 주요 통화로는 유로/달러가 1.17로 약간 하락하였으며, 엔/달러는 146.98로 0.44% 증가했음.
상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 하루 동안 1.39% 상승하여 66.16 달러로, 브렌트유는 1.18% 증가하여 69.32 달러로 마감하며 에너지 섹터의 상승세를 보여줌. 금과 은은 각각 0.57%와 0.53% 하락하여 3368.43 달러와 39.05 달러로 마감했으며, 이에 반해 철강 가격은 1.56% 올라 3258.00 CNY로 거래되었음. 산업 부문에서는 네오디뮴의 가격이 569.50 CNY로 하루 동안 7.35% 상승하였음.

* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.

(7/25) Global Market Snapshot

◆ 미국 증시
- DOW: 44,693.91p (-316.38p, -0.70%)
- S&P500: 6,363.35p (+4.44p, +0.07%)
- NASDAQ: 21,057.96p (+37.94p, +0.18%)
- 러셀2000: 2,252.13p (-31.00p, -1.36%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $73.31 (-0.54, -0.73%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $49.66 (-0.27, -0.54%)
- KRX KOSPI 200: 428.80p (-0.50p, -0.12%)
- NDF 환율(1개월물): 1,370.42원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,644.37 (+6.58, +0.12%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 97.377 (+0.163, +0.17%)
- 유로/달러: 1.1749 (0.0000, 0.00%)
- 달러/엔: 147.11 (+0.10, -0.07%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.9162% (+3.6bp)
- 10년물: 4.3957% (+1.6bp)
- 30년물: 4.9347% (0.0bp)
- 10Y-2Y: 47.95bp (2.03bp 축소)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 66.03 (+0.10, +0.15%)
- 브렌트유: 69.18 (+0.67, +0.98%)
- 금: 3,431.10 (-3.90, -0.11%)
- 은: 39.22 (+0.07, +0.17%)
- 구리: 580.15 (+0.95, +0.16%)
- 옥수수: 420.75 (+3.25, +0.78%)
- 밀: 541.50 (+1.00, +0.19%)
- 대두: 1,024.25 (+1.50, +0.15%)