🇺🇸 Рынок США. Динамику на американских фондовых площадках определяют ожидания снижения ставки и признаки охлаждения рынка труда
🇰🇿 Рынок Казахстана. KASE продолжает обновлять исторические максимумы, причем делает это быстрыми темпами
👉Что происходило на биржах в последние две недели и чего ожидать инвесторам — читайте в инвестиционном обзоре от Freedom Finance Global https://fbroker.kz/ru/researches/mezdu-dvux-ognei-dvuxnedelnyi-obzor-fondovyx-rynkov-326-ru-2

Фьючерсы S&P500 и Nasdaq демонстрируют консолидацию на фоне роста инфляции цен производителей...

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Индексы S&P500 и Nasdaq продемонстрировали около нулевую динамику. SPX удерживает локальный аптренд вблизи исторического максимума, сохраняя движение в рамках восходящего канала. NDQ балансирует у нижней границы локального канала роста в рамках восходящего канала, также продолжая движение в зоне исторического максимума.

🔆Сегодня. Фьючерсы S&P500 и Nasdaq демонстрируют консолидацию. Фьючерсы SPX в небольшом плюсе обновляют исторический максимум, удерживая локальный аптренд в рамках восходящего канала. Поддержкой выступает зона 6400. Фьючерсы NQ консолидируются сохраняя движение в локальном канале роста, в рамках широкого восходящего канала с мая. Поддержкой является уровень 23600.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Инфляция цен производителей (PPI) за июль составила 3,3% что выше ожиданий, число первичных заявок на получение пособий по безработице 224 000 в пределах ожиданий.
Макростатистика сегодня: базовый индекс розничных продаж за июль, объём розничных продаж за июль.
Сегодня на Аляске состоится встреча лидеров США и России что может разрядить уровень геополитического напряжения и положительно повлиять на глобальные индексы.
Рост ВВП Великобритании превысил ожидания, усиливая инфляционные риски и неопределенность относительно будущей политики ЦБ.
Экономика Китая замедляется из-за сохраняющихся тарифов, промышленное производство +5,7%, розничные продажи +3,7% что является самым слабым ростом за последние месяцы.

📊Сектора

Циклические сектора продемонстрировали преимущественно негативную динамику. В плюсе завершил сессию XLF. Лидерами снижения стали XRT, XLB.
Сектора роста продемонстрировали смешанную динамику. Немного лучше остальных выглядели IBB, SOXX, завершив сессию в небольшом плюсе. Лидерами снижения стали MJ, TAN.
Защитные сектора показали разнонаправленную динамику. Умеренным ростом завершил сессию XLV, лидером снижения стал XLP.

🌐Межрыночный анализ

Нефть сохраняет консолидационное движение под уровнем сопротивления 64,5 в рамках коррекционного канала.
Доходность продемонстрировала отскок от уровня поддержки 4,2% и сейчас находится вблизи верхней границы локального нисходящего канала.
VIX продолжает движение возле нижней границы более широкого коррекционного канала, вблизи уровня 14,5.
Золото сформировало локальный даунтренд, пробив нижнюю границу восходящего канала, приближаясь к уровню поддержки 3370.

Ежедневный обзор KASE (15-08-2025)
БЦК продолжает активно расти

Индекс KASE прибавил 0,4%, вновь обновив исторический максимум. Однако темпы роста в последние две сессии остаются умеренными.

Фьючерсы S&P500 и Nasdaq демонстрируют около нулевую динамику, в фокусе индекс цен производителей...

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Индексы S&P500 и Nasdaq продемонстрировали небольшой рост, обновив исторические максимумы. SPX продолжает удерживать локальный аптренд, сохраняя движение в рамках восходящего канала. NDQ обновив исторический максимум, растерял большую часть роста, завершив сессию почти без изменений. В рамках сессии NDQ приблизился к тесту верхней границы локального канала показав от нее откат, сохранив движение в широком восходящем канале с мая.

🔆Сегодня. Фьючерсы S&P500 и Nasdaq демонстрируют около нулевую динамику. Фьючерсы SPX сохраняют движение выше локальной линии аптренда в зоне исторического максимума, в рамках широкого восходящего канала. Поддержкой остается уровень 6350. Фьючерсы NQ балансируют у нижней границы локального канала роста, также продолжая движение в рамках широкого восходящего канала. Поддержкой является зона 23600.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Макростатистика сегодня: индекс цен производителей (PPI) за июль, число первичных заявок на получение пособий по безработице.
Глобальный индекс MSCI ACWI обновляет исторический максимум на фоне международного рыночного оптимизма и ожиданиях мягкой политики мировых ЦБ.
Министр финансов США Скотт Бессент призывает ФРС к немедленному снижению процентной ставки на фоне ослабевающего рынка труда.
Биткоин впервые превысил отметку 124 000$ из-за возрастающего интереса к криптоактивам и роста основных индексов.
По данным AAII Investor Sentiment Survey не смотря на текущий рост рынка, были зафиксированы самые слабые бычьи настроения с начала апреля и мая.

📊Сектора

Циклические сектора продемонстрировали положительную динамику вместе с широким рынком. Лидером роста стали XRT, XLB. В минусе завершил сессию ITA.
Сектора роста также продемонстрировали положительную динамику. Лидером роста стали MJ, IBB. Небольшим снижением завершил сессию IPO.
Защитные сектора показали более умеренную динамику. Наиболее сильным на фоне остальных выглядел XLV, без изменений завершил сессию XLP.

🌐Межрыночный анализ

Нефть продолжает консолидирующее движение в рамках коррекционного канала под уровнем сопротивления 64,5.
Доходность снижается к уровню поддержки 4,2%, в рамках локального нисходящего канала.
VIX балансирует у нижней границы более широкого коррекционного канала на уровне поддержки 14,5.
Золото локально консолидируется на нижней границе восходящего канала, под уровнем 3420.

Ежедневный обзор KASE (14-08-2025)
Народный банк растет после пробоя важных уровней

Индекс KASE вырос на 0,4%, ещё раз обновив исторический максимум. Однако темпы роста в последние две сессии остаются умеренными.

Фьючерсы S&P500 и Nasdaq демонстрируют около нулевую динамику на фоне более низкой инфляции потребительских цен...

🏛Что происходит сегодня на рынке?

🔙Предыдущий торговый день. Индексы S&P500 и Nasdaq продемонстрировали уверенный рост обновив исторические максимумы. SPX удерживает локальный аптренд сохраняя движение в рамках восходящего канала. NDQ также продолжает движение в широком восходящем канале с мая приблизившись к тесту верхней границы локального канала роста.

🔆Сегодня. Фьючерсы S&P500 и Nasdaq демонстрируют около нулевую динамику. Фьючерсы SPX удерживаются выше локальной линии аптренда в зоне исторического максимума, в рамках восходящего канала с мая. Поддержкой остается уровень 6350. Фьючерсы NQ продолжают движение в рамках локального канала роста, приближаясь к верхней границе широкого восходящего канала. Поддержкой выступает зона 23600.

🔎На чем сейчас двигается рынок?

Индекс потребительских цен (CPI) за июль показал прирост на 2,7% г/г немного ниже ожиданий, однако Core CPI остается более устойчивым.
Президент США Д. Трамп подписал указ о переносе сроков повышения пошлин до 10 ноября, Пекин ответил аналогичным шагом что сохраняет локальный позитив для глобальных рынков.
Инфляционные риски в Великобритании возрастают на фоне роста средней заработной платы, после недавнего снижения ставки до 4% банк Англии ставит под вопрос дальнейшее смягчение политики.
В Китае сохраняются признаки дефляции, в июле годовая инфляция CPI составила 0,0% а цены производителей (PPI) упали на 3,6% г/г из-за слабого внутреннего спроса.
По данным EIA ожидают рост запасов природного газа в хранилищах самыми большими темпами за последние 5 лет, что сохраняет давление на фьючерсы натгаза.

📊Сектора

Циклические сектора продемонстрировали положительную динамику вместе с широким рынком. Лидером роста стали XRT, XLB.
Сектора роста также завершили сессию преимущественно в плюсе. Лидерами роста стали SOXX, IPO. В минусе завершил сессию MJ.
Защитные сектора показали более умеренный рост. Наиболее сильным на фоне остальных выглядел XLV, пробив верхнюю границу локального нисходящего канала.

🌐Межрыночный анализ

Нефть продолжает консолидирующее движение вниз в рамках коррекционного канала под уровнем сопротивления 64,5.
Доходность формирует локальный откат от верхней границы нисходящего канала.
VIX приближается к тесту нижней границы более широкого коррекционного канала и уровню поддержки 14,5.
Золото балансирует у нижней границы локального канала роста, под уровнем 3420.

Ежедневный обзор KASE (13-08-2025)
Доллар отступает к 537 тенге

Индекс KASE вчера вновь обновил максимумы, однако в третий раз не смог показать рост на 2%. На дневной свечке индекса заметна тень, указывающая на возможность взятия паузы в росте.