📌 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ К УТРУ 19 НОЯБРЯ:

▪️ 81,05 $/₽
▪️ 93,93 €/₽
▪️ 11,38 ¥/₽
▪️ 22,07 AED/₽

📊Российский рынок:
*️⃣ IMOEX +2,09%
*️⃣ RTS +2,18%

📈 МКБ +5,66%; Сургутнефтегаз-о +5,14%, Татнефть-п +4,5%; Татнефть-о +4,3%, ЛУКОЙЛ +4%.
📉 ФосАгро -1%; ПИК -0,5%; Сургутнефтегаз-п +0,26%; Южуралзолото +0,37%; Транснефть +0,06%.

📊Американский рынок:
*️⃣ Dow Jones Industrial -0,82%
*️⃣ S&P 500 -1,07%
*️⃣ Nasdaq Composite -1,21%


🔘Американская Chevron вступила в гонку за приобретение зарубежных активов ЛУКОЙЛа стоимостью около $20 млрд. Компания интересуется только теми активами, которые пересекаются с её собственной международной структурой. Сделку одобрило Минфин США, а сам ЛУКОЙЛ ведёт переговоры с несколькими покупателями.

🔘Мосбиржа расширяет внебиржевые торги: поэтапно, с 21 по 25 ноября, добавят 28 заблокированных иностранных ценных бумаг. Это увеличит общее количество доступных на площадке инструментов без листинга до 825.

🔘Члены Федеральной резервной системы сигнализируют о готовности снизить процентную ставку в декабре. Причина — растущая озабоченность состоянием рынка труда, которая перевешивает риски ускорения инфляции. При этом внутри ФРС есть призывы действовать «медленно».

🔘Министерство финансов изучает индийский опыт по выводу на биржу акций региональных компаний. Такой подход помог Индии значительно масштабировать фондовый рынок, и Россия рассматривает возможность его применения.

🔘Альфа-банк покупает ЛК Европлан у холдинга SFI. Сделка по продаже доли SFI в компании ЛК Европлан оценивается в 56,9 млрд рублей. Для SFI это позитивное событие, позволяющее снизить долговую нагрузку. Альфа-банк направит обязательное предложение миноритариям, но намерен сохранить публичный статус Европлана. На рынке акции SFI растут, а бумаги Европлана падают.

🔘Рекорд на рынке корпоративных облигаций в России: в третьем квартале было размещено бумаг на 1,9 трлн рублей, что на 5% больше, чем кварталом ранее. Это – исторический максимум.

❓Будем делать подборку свежих интересных выпусков?

👍 — да, обязательно
🔥 — конечно
❤️ — жду с нетерпением

@svetvinvest

📌 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ К УТРУ 17 НОЯБРЯ:

▪️ 80,6 $/₽
▪️ 93,7 €/₽
▪️ 11,32 ¥/₽
▪️ 21,95 AED/₽

📊Российский рынок:
*️⃣ IMOEX -0,7%
*️⃣ RTS -1,34%

📈 Группа Позитив +1,6%; ЛУКОЙЛ +1%, Банк Санкт-Петербург +0,04%; Аэрофлот -0,14%, MTC -0,15%.
📉 Совкомфлот -2,06%; Икс 5 -2%; Совкомбанк -1,92%; Мать и дитя -1,7%; РУСАЛ -1,59%.

📊Американский рынок:
*️⃣ Dow Jones Industrial -1,65%
*️⃣ S&P 500 -1,65%
*️⃣ Nasdaq Composite -2,29%


🔘По данным FT, Тим Кук может покинуть пост гендиректора Apple уже в следующем году. На его место прочат старшего вице-президента по разработке оборудования Джона Тернуса. Официальное решение может быть объявлено после следующего квартального отчета компании.

🔘Минфин США выдал ЛУКОЙЛу лицензию, позволяющую до 13 декабря провести сделки по продаже своих международных активов. Это дает компании возможность избежать риска принудительного изъятия зарубежных активов.

🔘ОПЕК+ наращивает добычу, стремясь вернуть свою долю рынка, даже ценой низких цен. Аналитики предполагают, что комфортный для картеля уровень цен около $50 за баррель, что создает дополнительные риски для российских нефтяных компаний.

🔘Хедж-фонд Scion Asset Management, которым управлял знаменитый инвестор Майкл Бьюрри, предсказавший кризис 2008 года, снят с регистрации в SEC. Это может означать его закрытие или переход на управление в качестве семейного офиса.

🔘Рост ВВП РФ в третьем квартале замедлился до 0,6%. Экономисты констатируют, что ситуация ухудшается: снижается нагрузка на рабочую силу, начинаются массовые сокращения, а в транспортной отрасли тысячи компаний находятся на грани банкротства.

🔘Запуск цифрового рубля отложен, ЦБ перенес массовое внедрение на сентябрь 2026 года. Причиной названа необходимость тщательнее проработать сценарии его использования и востребованные сервисы.

❓А вы планируете пользоваться цифровым рублем?

👍 — да
🔥 — нет
❤️ — нет, но придется

@svetvinvest

🍏 Новый флоатер от Магнита: КС +1,6% – отличная альтернатива депозитам

На рынке разместился новый выпуск облигаций «Магнит-005Р-04» с плавающим купоном.

🔵 Характеристики

🔘Эмитент: ПАО «Магнит»
🔘ISIN: RU000A10DDU4
🔘Купон: Плавающий, привязан к ключевой ставке ЦБ (КС) + 1,60% годовых.
🔘Срок обращения: 2 года.
🔘Рейтинг: AAA (АКРА)
🔘Номинал: 1000 ₽.
🔘Особенности: Ежемесячные купонные выплаты, без оферты и амортизации.
🔘Размещение: 12 ноября.

❔ Почему это интересно инвесторам

Даже при относительно высоком уровне долга, Магнит – один из лидеров российского ритейла с устойчивым денежным потоком и сильным операционным профилем. Сегмент, в котором работает компания, крайне защищён: продукты питания и FMCG всегда востребованы, а бизнес масштабный и системный.

📈 Купон КС +1,6% делает бумагу особенно привлекательной для тех, кто ищет альтернативу депозитам. Покажите сейчас депозит выше ключевой ставки – таких нет. Здесь же вы получаете премию +1,6% к КС, с ежемесячными выплатами.

❔ Зачем Магниту флоатер

Компания занимает под плавающую ставку, потому что это дешевле, чем кредитование (ставки по банковским займам сейчас КС +3–4 п.п.). Логика простая: пока ключевая ставка высокая, брать долг в фиксированной ставке невыгодно. Магнит рефинансирует портфель под более гибкие условия и это правильная стратегия для компании такого масштаба.

📊 Почему инвесторам не нужно бояться флоатеров

Главное преимущество плавающих купонов – отсутствие переоценки по рынку (mark-to-market). Бумага не «краснеет» на экране, даже если ставка меняется. А если вам захочется перейти в фикс, это можно сделать почти без потерь, потому что ликвидность у таких выпусков высокая.

❗️Флоатеры отлично работают как парковка капитала на 1–2 года: доход выше депозита, а риск минимален.

❓ Фикс или плавающий купон?

И флоатеры, и фиксы имеют место в портфеле, всё зависит от вашей стратегии. Если ставка ЦБ начнёт быстро снижаться, флоатер со временем станет менее выгодным, но пока ставка высокая, он выглядит убедительно.

👉 Для инвесторов, ищущих надёжный инструмент с доходом выше депозита и минимальным рыночным риском, новый выпуск от Магнита хорошее дополнение. Особенно если вы хотите держать часть портфеля в инструментах с плавающей ставкой.

❓Что разобрать следующим: флоатер КС+2% или фикс?

🔥 — флоатер
❤️ — фикс

@svetvinvest

#svetvinvest_облигации

📌 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ К УТРУ 13 НОЯБРЯ:

▪️ 81,29 $/₽
▪️ 94,19 €/₽
▪️ 11,37 ¥/₽
▪️ 22,13 AED/₽

📊Российский рынок:
*️⃣ IMOEX -1,17%
*️⃣ RTS -1,08%

📈 Полюс +0,4%; Сургутнефтегаз-п +0,15%, Южуралзолото -0,15%; Ренессанс Страхование -0,44%, BK -0,5%.
📉 ЛУКОЙЛ -4,5%; Совкомфлот -3,13%; Группа Позитив -2,6%; Мать и дитя -2,2%; Татнефть-о -2,1%.

📊Американский рынок:
*️⃣ Dow Jones Industrial +0,68%
*️⃣ S&P 500 +0,06%
*️⃣ Nasdaq Composite -0,26%


🔘Аналитики Goldman Sachs ожидают, что американские акции в ближайшее десятилетие покажут самую слабую доходность среди ведущих мировых рынков. Прогноз по индексу S&P 500 — около 6,5% в год, в связи с чем инвесторам советуют обратить внимание на активы за пределами США.

🔘Компания Foxconn (Hon Hai Precision Industry), главный сборщик техники для Apple и поставщик для Nvidia, сообщила о росте прибыли на 17% в третьем квартале, превысив ожидания аналитиков. Это свидетельствует о успешной диверсификации бизнеса в сторону сегмента искусственного интеллекта.

🔘Microsoft направит $10 млрд на строительство в Португалии масштабного кампуса дата-центров, предназначенного для разработок в области искусственного интеллекта. Строительство планируется в городе Синиш и станет одной из самых крупных инвестиций компании в 2025 году.

🔘Ростелеком планирует представить новую стратегию развития в начале 2026 года. В документе будут определены приоритеты компании до 2030 года, а ранее заявлялось о стратегической цели по достижению выручки свыше 1 трлн рублей.

🔘Гонконгская Fusion Factor Fintech выкупила все расписки компании NanduQ, что приведет к их делистингу с Московской биржи 20 ноября. Последним днем торгов для частных инвесторов станет 17 ноября.

🔘Аналитики J.P. Morgan прогнозируют, что к концу 2026 года цена на золото может взлететь до $5200–5300 за унцию. Основным драйвером роста называют рекордные закупки драгметалла центральными банками развивающихся стран.

❓Согласны с аналитиками или уже не ждете взрывного роста золота?

👍 — рост будет, но не такой сильный
🔥 — золото скоро рухнет
❤️ — думаю, рост будет больше прогноза

@svetvinvest