Сегодня был спич Павла, в целом интересно к чему это приведет, он анонсировал confidential compute network. Это ближе к рынку AI (его брат Николай сейчас в глубоком фокусе над этим), наверное это что-то похожее на depin (жду в скором времени тренд на это направление, как было с rwa). Сложно сказать повлияет ли это как-то на экосистему TON, я не смотрю на это линейно. Но как технология - должно быть интересно.

В целом идея - дать доступ к большему количеству вычислительных мощностей за счет привлечения их со стороны пользователей. Может быть прорывом, важен execution.

Общался с c-level из io.net, они давно в этом направлении, спрашивал как раз, берут ли они вычислительные мощности от пользователей, говорит, что берут, но не используют, так как это ненадежно для больших клиентов, и много трудностей с менеджментом.

Если Павел и команда смогли решить эти проблемы, должно быть интересно.

Спасибо Сергею из Блокчейн Лайф за привлечение подобного спикера, я давно жду больше юзкейсов для AI в телеграм, так как из-за экосистемы ботов, мини приложений и пр. здесь достаточно много возможностей для AI бизнеса по сравнению с тем же Твиттером.

Комиссии, которые ожидают распределения: $2.1M и растут.

Факторы:

- Расширение кэпа TVL до $500m -> выше эффективность работы протокола и многократный рост комиссий

- 80%+ ybBTC LP токенов застейкано -> большинство новых комиссий будет идти в veYB (и их будет куда больше, чем сейчас)

- $2.1m+ комиссий ожидает распределения (стриминга) в veYB. С учетом того что всего застейкано 11.29m veYB это значит ~$0.18 на 1 veYB. Это значит, что на 500м будет собрано куда большие суммы комиссий и таким образом, если 0.18 это собрано за 1 месяц при 30 и 150м твл, и далее будет не менее $0.18, это означает 0.18*12 = $2.16 комиссий на veYB в год (очевидно, что количество veYB с эмиссией будет расти, но и TVL и комиссии будут расти; 0.18 было собрано на куда меньшей ликвидности!).

=> потенциально может произойти существенная переоценка токена c текущих $0.5-0.6 (причем эти цены до расширения 500m и до выдачи комиссий в токен вообще), с учетом того что реальные оценки Defi veТокен проектов это 5x-10x мультипликатор к ревенью на токен -> оценки могут быть кратно больше чем сейчас. Даже с учетом инфляции токена, с текущими значениями сбора комиссий это может быть до $0.5-$1 на токен в год, что дает оценки куда большие чем 0.5-0.6$

Интересные расчеты приведены в статье на Bidclub:

https://www.bidclub.io/posts/cmgpq7utm0000f22ggb7vpanr?invite=cmgpq7v3i0003f22gaavewrfs

Предварительно (перед активацией комиссий и расширения пулов до $500m) YieldBasis существенно укрепляет базовую инфраструктуру:
- запас обеспечение привязки crvUSD к 1$ и вторичная ликвидность на стейбл в пулах;
- и как следствие этого расширение кредитной линии crvUSD до $1B в целях расширения TVL YieldBasis до $500m

Таким образом, с учетом текущей капитализации и всех ближайших анонсированных эвентов - $YB - хорошая ставка на native Bitcoin yield и комиссии с самого (практически уверен - наиболее ликвидного и эффективного) рынка токенизированного BTC в Defi