Обновим инфо по рынку FTL-перевозок в РФ

• Индикатор Атракса за прошлую неделю вырос на 10 пунктов — до +37 (дефицит транспорта)

После волатильного лета индикатор уверенно пошел вверх и достиг новых максимумов за последние 3 месяца

• Индекс ATI. SU FTL РФ вырос за последние 3 месяца на 13,2% и на 1 октября составил 1855 пунктов


Почему индикаторы пошли вверх и появился дефицит транспорта:

• Сезонный пик начала 4 квартала

Осенние поставки для ритейла и маркетплейсов, подготовка к распродажам и предновогоднему спросу. Плюс активная отгрузка сельхозпродукции после сбора урожая – больше грузов с полей в переработку и на склады

• Перераспределение потоков между видами транспорта

Часть импорта и экспортных отправок смещается с жд на авто из-за волатильности железнодорожных расписаний, ограничений на узких местах и ожиданий допиндексации тарифов на контейнерные перевозки. Напомним и про погранпереходы

• Потери эффективной емкости парка

Очереди на ряде пунктов пропуска на границах и узких местах удерживают машины в простое. Даже без физического дефицита тягачей это уменьшает доступное предложение и подталкивает ставки вверх

• Импорт начал немного
отскакивать с июля

Постепенное восстановление ввоза в ДФЭ дает дополнительную загрузку на плечах из портов и со складов временного хранения

• Конкуренция за парк внутри страны

Стройка, АПК и B2C-логистика одновременно тянут транспорт в пиковый период. Без заметного притока нового подвижного состава это проявляется в росте ставок

В FESCO отметили, что контейнерный рынок РФ снизился за 8 месяцев 2025 на 5,3%, до 4,208 млн TEU:

• импорт сократился на 9% — до 1,751 млн TEU

• экспорт же вырос на 7% — до 1,283 млн TEU

• внутрироссийские перевозки снизились на 15% — до 790 тыс TEU

• жд транзит снизился на 5% — до 384 тыс TEU


«Наиболее активный рост по-прежнему демонстрирует экспорт через сухопутные погранпереходы в Китай (+15% по сравнению с прошлым годом). Также увеличились объемы экспортных отгрузок через порты Дальнего Востока (на 10%), тогда как в Санкт-Петербурге снижение составило 9%»

«Август продемонстрировал положительный тренд: контейнерный рынок России в этом месяце вырос на 3% в годовом сравнении, составив 551 тыс. TEU. По отношению к июлю текущего года зафиксирован рост на 5,1%, что связано с сезонным восстановлением спроса на новые автомобили из КНР»

Данные за 7 месяцев 2025 здесь

По данным РЖД, погрузка за сентябрь 2025 года — 91,4 млн тонн. Это на 3,3% меньше, чем за аналогичный месяц 2024 года

Всего за январь-сентябрь 2025 года по железной дороге РЖД отправили 830,2 млн тонн грузов, что на 6,7% меньше, чем годом ранее

Грузооборот за 9 месяцев 2025 составил 1850,6 млрд тарифных т/км, что на 1,7% ниже показателя прошлого года

Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 1,3% до 2295,9 млрд т/км

Есть и положительные тренды:

• растет погрузка зерна, удобрений

• растет экспорт железной руды и черных металлов

• экспорт в восточном направлении вырос на 5,6% за 9 месяцев

Данные за август 2025 здесь

В октябре в Москве на одной площадке встретятся крупнейшие грузовладельцы и транспортно-логистические компании.

20–22 октября в Hyatt Regency Petrovsky Park пройдёт TransRussia Summit 2025 — три дня стратегического диалога, прогнозов, реальных запросов и живого общения с ЛПР.

30+ спикеров — директора по логистике и развитию из Ашан, Северсталь, Hoff, Lamoda, DNS, Магнита, Асконы, Подружки и других лидирующих компаний представят своё видение и актуальные запросы к транспортно-логистическим партнерам.

В программе — отраслевые прогнозы на 2025–2026 гг., тематические сессии по логистике ритейла и ecommerce, инвестициям в складскую инфраструктуру, 8+ часов нетворкинга и VIP-прием с экскурсией в Музей Гаража особого назначения ФСО России, фуршет и общение в камерной атмосфере.

Программа, спикеры и условиях участия — на сайте
Промокод на скидку: LOGIST10

26 сентября в китайской провинции Хэйлунцзян были завершены работы по модернизации участка железной дороги, соединяющего город Суйфэньхэ с китайско-российской границей

«После завершения модернизации на участке проложены новые рельсы, которые позволяют поездам развивать скорость до 120 км/ч – это более чем в два раза выше прежнего лимита в 55 км/ч

Новая инфраструктура существенно повысит пропускную способность направления и улучшит условия для транспортного сообщения между Китаем и Россией»

Мировые морские маршруты переживают «самые серьезные потрясения за десятилетия». В 2025 году рост объемов морской торговли прогнозируется всего на 0,5% – это рекордно низкий показатель

Красное море и Суэцкий канал

Кризис начался в ноябре 2023 года после атак хуситов на коммерческие суда. Красное море – стратегический путь, через который проходит 12–15% мировой торговли и 22% контейнерных перевозок, оказалось фактически заблокированным:

• Контейнерный тоннаж через Суэцкий канал рухнул на 82% (к февралю 2024)

• К маю 2025 транзит оставался на 70% ниже 2023 года

• Тоннаж судов в Аденском заливе упал более чем на 70% за зиму 2023–2024

В результате глобальная логистика была вынуждена массово перенаправить суда вокруг мыса Доброй Надежды – «это самые серьезные изменения в операционной работе со времен Второй Мировой войны»

Другие «узкие места» усиливают эффект:

• Черное море: из-за конфликтов изменились маршруты зерна, российская нефть ушла в Азию

• Турецкие проливы: новые экологические и технические правила (с сентября 2023) замедляют движение

• Ормузский и Малаккский проливы — растущая геополитическая напряженность несет риск аналогичных сбоев

• Панамский канал: из-за засухи транзит упал почти на 50%, лишив отрасль еще одного важного маршрута

Финансовые последствия:

• Shanghai Containerized Freight Index в 2024 году: 2 496 пунктов (+149% к 2023 году)

• В июле 2024 года ставки фрахта достигли $3 600 (20ф ктк)

• Рост цен на перевозки напрямую бьет по потребителям: к концу 2025 года мировые цены вырастут ещё на 0,6% только из-за проблем с судоходством

Кто пострадал сильнее всего?

Малые островные государства, наименее развитые страны и импортеры продовольствия. Например, Судан, Йемен и Джибути (у них более 30% торговли через Суэцкий канал) оказались в зоне наибольшего риска

Что это значит для отрасли?

Эпоха, когда глобальная торговля строилась вокруг оптимизации затрат и скорости, уходит. На смену приходит модель, где ключевыми становятся:

• диверсификация маршрутов

• внедрение технологий (ИИ для маршрутов, блокчейн для отслеживания грузов)

• переход на более экологичные и эффективные суда

• баланс между международным сотрудничеством и национальными интересами

Главный вывод:

Прогноз роста морской торговли всего на 0,5% в 2025 году говорит не о временном сбое, а о структурных изменениях глобальной логистики. Переход к новой системе неизбежен, но он потребует больших затрат и особенно ударит по уязвимым экономикам, которые зависят от доступных морских перевозок