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[유안타/이안나] 2차전지/신에너지

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Телеграм канал [유안타/이안나] 2차전지/신에너지 @anna7673 добавлен на наш сайт 28.03.2023
Информация о канале обновлена 05.10.2025.

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LG화학, 자회사 LG엔솔 지분 2조원 규모 매각…"재무구조 개선" https://share.google/TUZhFJzJ1VTmHTAJ8

[유안타 2차전지 Daily news]

● LG엔솔, 배터리공장 완공 막판 스퍼트…韓美 'B-1·ESTA로 활동 가능' 합의
- link: https://tinyurl.com/9uzb2cfe

● 국정자원 원장, 배터리 분리 중 과실 인정…“충전 잔량 안 낮추고 작업”
- link: https://tinyurl.com/54582trf

● 한국 배터리 3사 가동률 50% 머물러...중국 CATL·BYD는 90% 질주
- link: https://tinyurl.com/43599r2x

● 호주의 재생에너지 추진이 ‘대형 배터리 황금 러시’를 촉발하다
- link: https://tinyurl.com/v846rj3e

● 미국 전기차 세금보조 종료로 전기차 판매 붕괴 우려 고조
- link: https://tinyurl.com/v8t7tvnk

● 원전 발전량 증가로 일본 재생에너지 출력 제한 사상 최고치 예상
- link: https://tinyurl.com/2hu93wdt

유안타 2차전지/신에너지 이안나
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📌250929 2차전지 투자전략 Weekly📌

[선제적 비중 조절 필요한 이유]

1. 북미 전기차 보조금 폐지 현실화
9월 30일부로 미국 전기차 구매 보조금이 전면 폐지. 이는 3분기의 선수요를 마지막으로 4분기부터는 미국 내 전기차 수요가 급격히 위축될 수 있음을 의미

2. 중국에 대한 고율 관세 + 미국 고관세 본격 적용 시작
중국 배터리 및 부품에 대한 25% 관세 등 고율의 관세 장벽은 여전하며, FEOC 규정 또한 더욱 강화되는 추세. 여기에 한미 관세도 본격 적용 시작으로 북미 생산에 대한 원가 부담이 실적에 반영되기 시작할 것

3. 3분기 실적 발표 후 4분기 실적 우려
리튬 가격은 9월 들어 다시 톤당 73,000-74,000 위안 수준으로 하락. CATL의 장시성 광산이 조기 재가동에 들어기면서 다시 공급 과잉 우려 재점화. 니켈 가격은 인도네시아발 공급 과잉으로 인해 톤당 15,000-15,800달러 범위에서 횡보 중이나 콩고민주공화국(DRC)의 공급 관리 정책 영향으로 코발트 가격은 9년 만의 최저치였던 가격이 파운드당 16달러 이상으로 급등. 코발트 비중이 낮아지면서 원가 부담 영향이 크진 않지만 높아진 4분기 전구체 가격 상승분이 원가 부담으로 작용할 것. 즉, 3분기까지 북미 ESS 및 EV 보조금 폐지 전 선수요 반영 등으로 호실적 기대되나 4분기에는 가동률 하락+원가부담 등으로 저조한 실적이 예상

[투자전략: 비중 유지, 그리고 선제적 조절]

3분기 실적 시즌까지 비중 유지 유효, 다만, 신규 진입 및 '비중 확대(Overweight)'는 자제하고 10월 중순부터 비중 선제적 조절 필요. 다음주 테슬라 인도량 발표, 10월 말 경주 APEC 등 이벤트가 있으나 실적 발표 이후 4분기 실적에 대한 우려, APEC에서 트럼프의 무역협상 시 부정적 영향 가능성 등을 고려하여 비중 조절 필요할 것

그러나 2026년 EV향 2차전지 플레이어 재편 가능성 등으로 장기적으로 글로벌 경쟁력을 주도할 기업 중심 장기적으로 비중 유지 필요. 특히, 미국, 중국 중심으로 데이터센터용 ESS 수요 큰 폭으로 확장. 미국의 경우, 각 주마다 7% 이상 수요 증가 중이며, 중국 역시 신에너지 정책으로 2027년까지 180GW로 확장. 당분간 ESS에 대한 투자 모멘텀 유지될 것

- 재편 이후 승자 Top Pick: ‘LG에너지솔루션(LG 배터리 관련 기업)’, 구조적 성장 기업인 ‘나노신소재’, ESS Top Pick ‘한중엔시에스’ 제시

자료링크:
https://tinyurl.com/3x2tajry

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[유안타 2차전지 Daily news]

● 보증기간 지난 배터리 교체 중 '펑'…정상화까지 '2주' 전망
- link: https://tinyurl.com/22zwx9un

● 최근 5년간 세계 100대 車 부품사, 中기업 7→14곳 증가
- link: https://tinyurl.com/nn23nzxz

● 中 CATL, 스페인 배터리 공장 건설에 2000명 파견
- link: https://tinyurl.com/mrxydrnt

● "서구 배터리의 꿈 무너져"…글로벌 배터리 '빅5' 쏠림 강화
- link: https://tinyurl.com/ydw96zen

● 소방당국 "국정자원 불에 탄 배터리 384개 중 133개 반출 완료"
- link: https://tinyurl.com/yx5phuak

● '국정자원 배터리 화재' 정부 재생에너지 확대 계획 '변수'되나
- link: https://tinyurl.com/2s3umcwf

● 중국, 전기차 수출 허가제 도입… 해외에서 중국 브랜드 이미지 보호 목적
- link: https://tinyurl.com/3n67apdy

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[9/29 YSK China Sector Daily]

● 주요 지수

SSE 3,828.11pt (-0.65%)
SZSE 13,209.00pt (-1.76%)
ChiNext 3,151.53pt (-2.60%)
HSI 26,128.20pt (-1.35%)

● 섹터별 수익률
상위: 풍력설비(+3.04%), 화학섬유(+2.46%), 화학비료(1.08%)
하위: 게임(-3.58%), 소비가전(-3.19%), 전자부품(-2.60%)

● 주말 주요뉴스
- 26년부터 전기차에 수출 허가증 관리 정식 시행
- 25-26년 석유화학 업계 안정 성장 업무 방안 발표. 25-26년 연평균 성장률 5% 이상, 안정적 회복, 산업 기술혁신 능력 강화 등 목표로 제시
- 25-26년 비철금속 업계 안정 성장 업무 방안 발표. 25-26년 연평균 성장률 5% 내외, 10종 비철금속 생산량 연평균 1.5% 내외 확대, 재활용금속 생산량 2,000만t 돌파 등 목표로 제시
- 27년까지 AI를 교통운송 업계에 광범위하게 적용
- 중국 코크스 산업 협회: '강제 감산', '공동 가격 인상' 관련 통지나 제안 발표한 적 없어
- Moore Threads, ChiNext IPO 신청 승인, 접수부터 통과까지 단 88일 소요
- Zhongji Innolight 지배주주, 최대 0.49%, 550만주 블록딜로 매도 계획

[유안타 2차전지 Daily news]

● LG에너지솔루션, 美 리튬 확보로 북미 공급망 선점
- link: https://tinyurl.com/yhrnz338

● "HiSTEP은 소재가 아니라 기준"...롯데에너지머티리얼즈, 명품 동박 시장 도전장
- link: https://tinyurl.com/jybb2ndd

● 트럼프, 美 최대 리튬광산 ‘태커 패스’ 지분 최대 10% 확보 추진
- link: https://tinyurl.com/ybsm6tyc

● 고속 충전 반복해도 성능 유지' 배터리 음극소재 개발
- link: https://tinyurl.com/3tdjdp4b

● 미국, 녹색에너지 자금 130억 달러 취소 계획 의도
- link: https://tinyurl.com/3dhvy4er

● 콩고, 코발트 수출 할당제 유지… 가공 확대에 주력
- link: https://tinyurl.com/47ptbddx

● 혼다, 미국 GM 조립 아큐라 전기차 단종 예정
- link: https://tinyurl.com/39fsc8m6

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[유안타 2차전지 Daily news]

● 美이민단속국 조지아 지부 "불체자는 누구든 추방·체포 대상"
- link: https://tinyurl.com/cnpkaere

● ETRI, 전고체 전지 상용화 앞당길 ‘고체전해질막’ 개발
- link: https://tinyurl.com/3spf94nn

● 에코프로, 핵심소재 GS가 투자한 폐배터리 업체서 받는다
- link: https://tinyurl.com/5t3nnkb9

● 반납의무없는 전기차 배터리도 환경부 거점수거센터서 관리
- link: https://tinyurl.com/4wcuffk4

● 트럼프, 미국 최대 리튬 광산 운영사 지분 일부 원해
- link: https://tinyurl.com/47ptbddx

● 주요 자동차 제조업체들, EPA에 배출가스 규제 완화 요청
- link: https://tinyurl.com/yuzbt4zx

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