زیرمجموعه #خبهمن 6ماهه 637 میلیارد تومان ساخت، 190% بیشتر از سال گذشته و معادل 68% کل سود سال گذشته.

▫️ کلا نیمه اول سال گذشته بخاطر عدم تخصیص ارز خودرو عملکرد مخصوصا زیرمجموعه های بهمن فاجعه بوده. با این روند خبهمن امسال گزارش جذابی خواهد داد.



🔹 #قچار پیشنهاد افسر 106% از تجدید (زمین و ساختمان) و سود انباشته از 700 به 1443 میلیارد تومان



📍 شرکت بازرسی مهندسی ایران زیرمجموعه #خبازرس گزارش سالانه منتهی به شهریور داد و 47 میلیارد تومان سود ساخته، 103% بیشتر از سال گذشته.

کل شرکت برای خبازرس هست و خبازرس خودش سال گذشته 12 میلیارد تومان سود ساخته. مارکت شرکت 344 میلیارد تومانه و این سود زیرمجموعه جالب و خاصه. سود کاملا عملیاتی بوده و عمده درآمد از بازرسی مخصوصا خودرو حاصل میشه و بجز خودروسازان برای اکثر شرکت های بزرگ مثل آریا، کرماشا، شیران و ... خدمات بازرسی و تایید استاندارد انجام میده.

📍 #فولاد افشای جالبی داده. با توثیق سهام زیرمجموعه (ومعادن، کگل، کچاد، توریل، وتوکا، هرمز) نزد شرکت سپرده گذاری، 7.5 همت اوراق فروش تبعی روی سهام #هرمز با سود 30% سالانه منتشر کرده. 4 همت 12 ماهه و 3.5 همت 18 ماهه.

بعکس چیزی که تو ذهن خیلی ها حک شده، انتشار اوراق تبعی فقط برای بیمه سهام نیست و عمدتا برای تامین مالی استفاده میشه. طی مدت 2 روز کل اوراق فروش رفته و با رد و بدل شدن همزمان اوراق اختیار فروش و خرید، در سررسید سهام به فولاد برگشت داده شده و دارندگان اوراق سود رو دریافت خواهند کرد. مشتری این اوراق احتمالا صندوق های درآمد ثابت بودند.

📍 #فن_افزار قرارداد خرید و گارانتی تعداد 76250 دستگاه پایانه فروشگاهی بانک ملت به مبلغ حدود 500 میلیارد تومان. پیش بینی شرکت سود 106 میلیاردی معادل 26% سود سال گذشته شرکت. قیمت سهم 433 تومان و PE~3.2



❗️ #وآیند تمام شد. افشای انحلال هم کدال شد و هر سهم به قیمت 895 تومان، 28% بالاتر از آخرین قیمت معامله شده توسط "صندق ضمانت سپرده ها" از 24 آبان تا 24 آذر خریداری می شود.

در صورتی که سهامدار بانک آینده هستید، یا باید طی این بازه سهام رو بفروشید یا تا پایان دوره گزیر منتظر بمانید تا بدهی ها تسویه بشه و اگه چیزی موند، بین سهامداران تقسیم خواهد شد. بنظر فروش سهام گزینه بهتریه و می تونید از دست و دلبازی مقام پولی استفاده کنید!

🔹 #بزاگرس خروج واحد 3 نیروگاه از مدار جهت تعمیرات دوره ای 45 روزه.

▫️ نیروگاه 4 واحد داره و لذا 25% تولید از مدار خارج خواهد شد که تعمیرات مطابق برنامه قبلیه



📍 #شسپا بهره برداری از فاز اول پروژه FRW و منجر به افزایش ظرفیت واحد مومگیری و کیفیت تولید و کاهش افزودنی ها خواهد شد.

پروژه از سال 1398 شروع شده بود. پیش بینی شرکت افزایش 27 میلیون دلاری درآمد در سال هست که با لحاظ درآمد حدودا 600 میلیون دلاری، درآمد شرکت 5% افزایش خواهد یافت. بلحاظ ظرفیت هم 41 هزار تن افزایش ظرفیت ایجاد می کنه که میشه حدود 5.5% رشد تولید. نهایتا بخاطر بهبود کیفیت و حاشیه سود،احتمالا سود بیشتر رشد داشته باشه و نهایتا 10% سود سال بعد افزایش پیدا کنه.

🔹 #فسبزوار گفته با فروش اعتباری بلندمدت (6ماهه) فروش رو بهبود داده که البته منجر به افزایش دوره گردش نقدینگی و نیاز به دریافت تسهیلات و رشد هزینه مالی شده. همچنین بخشی از فروش سال جاری به شرکت های بازرگانی جهت صادرات اسفنجی بوده.



✅ #کپارس گزارش بسیار خاص 9ماهه منتهی به مهر داد و فصول اخیر به ترتیب 30 و 41 و 86 تومان ساخته، جمعا 156 تومان، 159% بیشتر از سال گذشته PE~4.1 ، قیمت 645 تومان

▫️ انتظار سود 55 تومانی پاییز داشتم که همین هم عالی بوده، ولی شرکت از انتظارات خوب هم خیلی بهتر بود. اول کمی حاشیه سود بهتر از انتظار بوده که بخاطر کاهش سایر هزینه ها بوده. دوم هزینه عمومی-اداری که با وجود رشد صادرات کمتر از بهار بوده و این هم کمتر از انتظار و سوم تسعیر ارز با نرخ 104 هزار تومان که این هم بالاتر از انتظارم بود و منجر به این گزارش عالی شده. نهایتا شرکت امسال می تونه 220 تومان بسازه و به PE~2.9 قبل مجمع دی ماه برسه با تقسیم سود 70%

🔹 #شپنا پیشنهاد افسر 22% از انباشته از 53 به 64 همت

▫️ عمده منابع برای تکمیل واحد RHU هست (گوگردزدایی واحد تقطیر) که انتهای سال 1405 بهره برداری می شود. تاکنون 70% پیشرفت داشته.




👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ والبر 19% از آورده
▫️ پارسیان 212% از انباشته



———————————————


🔘 رینگ صادراتی

✅ #کاوه 20 هزار تن شمش با نرخ 34.1 میلیونی، 10% بالاتر از آخرین عرضه بورس کالا و معادل دلار 83000 تومانی

🔹 ساروج 40 هزار تن کلینکر 25 دلاری، سبجنو 5 هزار تن سیمان 44 دلاری، و سرود هم با عرضه 10 هزار تن، 6 هزار تن فروخت.





@StockArk

که سال گذشته 6ماهه سود خاصی نداشت، امسال به سود 740 میلیارد تومانی رسیده، 39% کل سود سال گذشته.

▫️ عمده سود زیرمجموعه های خبهمن معمولا نیمه دوم و مخصوصا زمستانه




✅ #فاراک سالانه خوبی داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 3 و 19 و 0 و 9 تومان ساخته، جمعا 31 تومان، 88% بیشتر از سال گذشته PE~4.3 ، قیمت 133 تومان و تقسیم سود 15%

▫️ حدود 28% سود عملیاتی ناشی از سود تسعیر ارز (عملیاتی) بوده و البته 7% سود بخاطر هزینه جذب نشده تولید (عدم استفاده از تمام پتانسیل شرکت) کاهش یافته. کمی دریافتی عملیاتی نسبت به سال گذشته بهتر شده که منجر به کنترل هزینه مالی شده. گزارش نسبتا خوبی بود.




👈 ثبت افزایش سرمایه
▫️ سامان 44% از انباشته




———————————————

امروز بخش بورس کالا و رینگ صادراتی رو با دقت بخونید. به نکات مهمی پرداخته شده 👇

🔹 انواع پلی اتیلن با رقابت 4% الی 62% و کمی عقب نشینی از جهش عجیب 12% هفته گذشته. این هفته میانگین نرخ ها 4% کمتر از هفته گذشته بود.

- پلی اتیلن سبک محصول آریا 29% و شکبیر 13% رقابت شد. نرخ ها 77% بالاتر از میانگین 1403

- پلی اتیلین سنگین رقابت از 28% الی 44% و میانگین 35% که دلار 96000 تومان کشف شد. کمترین نرخ برای شاراک و بیشترین برای مارون

- پلی اتیلن سبک خطی رقابت 51% برای شاراک و 62% برای شکبیر و نرخ ها 115% بالاتر از میانگین 1403 و دلار حدودا 110.000 تومانی کشف شده

پلی اتیلن مخصوصا پلی اتیلن سبک امسال بیشترین تقاضا و رقابت رو داشته و همین علت گزارشات نسبتا خوب #شکبیر تو سال جاری بوده.

🔸 تختال فخوز و هرمز نرخ 33.7 میلیونی و دلار 82000 تومانی و 52% بالاتر از میانگین 1403


📍#فجر باز هم بهبود و نرخ 61 65 فروخت، سقف سال جاری و 8% رقابت و 7% بالاتر از هفته گذشته و 40% بالاتر از سال گذشته. چیزی که بی سابقه بوده.
پاییز فجر خوب خواهد بود.



📍 اما #شگویا رو هم بیشتر دنبال کنید. این هفته با 43% رقابت و 9% رشد هفتگی، نرخ ها 116% بالاتر از میانگین سال گذشته! گزارش مهر هم خوب بود و اسپرد بین پت و خوراک (پارازایلین و منو اتیلن گلایکول) به سقف چند سال اخیر رسیده.
گزارش ماه های آتی و البته پاییز خاص خواهد بود ...





🔘 رینگ صادراتی

سخوز 5 هزار تن کلینکر با نرخ 28 دلار و سرود 2 هزار تن سیمان با نرخ 42 دلار فروخت. سکرد هم 9 هزار تن سیمان با نرخ 49 دلار فوب بندر انزلی عرضه کرد که فقط 3 هزار تن فروش رفت.


📍درباره صادرات #سرود و مشکلات پیش آمده زیاد گفتیم، حالا با چند نکته روندش رو دقیق تر ببینیم:👇

1- صادرات نیمه اول میانگین ماهانه بینن 60 الی 70 هزار تن بود که مهر به 38 هزار تن کاهش یافت که البته قبل از گزارشات درباره این افت گفته بودیم.

2- تا اینجا آبان 49 هزار تن فروخته که بهبود روند رو نشون میده (البته بخشی ممکنه تو گزارش آذر دیده بشه). در بازه هفتگی هم سه هفته اخیر از 7 به 15 به 26 هزار تن افزایش یافته که نشون میده داره مشکل صادراتش رو حل می کنه.

3- تحویل(صادرات) در بندر امیرآباد و بندر انزلی با نرخ های 48 الی 49 دلار انجام میشه. ولی شرکت بعضی فروش هاش تحویل در محل شرکت و به نرخ 42 دلار هست که احتمالا برای صادرات به افغانستان و عمدتا مرز دوغارون هست.

نتیجتا شرکت مشکل کف نرخ صادراتی رو با افزایش صادرات به افغانستان داره حل میکنه و احتمالا صادرات آبان و آذر خوب خواهد بود.

📉 0:15 پیرامون بازار این روزها و چشم انداز آتی



🔍 04:05 صندوق های حمایتی، جایگزینی داریم؟



💲 07:10 کاوشی در اذهان بازارساز دلار، یک نتیجه گیری احتمالی




🗓 11:25 نکاتی پیرامون بودجه و چند نکته متفرقه
▫️کالابرگ، سوپاپ اطمینان دولت؟





@StockArk