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[삼성 전종규] 차이나는 투자전략

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차이나 전략입니다.

Телеграм канал [삼성 전종규] 차이나는 투자전략 @jkc123 добавлен на наш сайт 10.07.2022
Информация о канале обновлена 02.10.2025.

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25년 9월 북경

북경에 왔습니다.
금융시장의 화두는
압도적으로
"Anti involution"입니다.

t.me/jkc123

화웨이가 HBM을?

맹렬한 추격자

- 내년 1분기 출시 제품에 자체 HBM 적용
- 비용 효율적인 메모리 솔루션 전략 도입
- HBM 자립 시 삼성·SK하닉에도 영향

t.me/jkc123

미중 정상회담, 내년 초로 연기

악마는 디테일에 있다

10월 경주 미중 정상회담이 무산되는 흐름입니다. 트럼프 대통령의 호언이 있었으나 미련의 여지는 컸습니다. 정상회담에서 사인을 할 만한 굵직한 한건이 안 터진 모습입니다.

아마도,
미국은 틱톡, 무역적자 축소, 위안화 절상을 요구했을 것이고 중국은 펜타닐 관세(20%) 인하와 첨단제조 규제완화를 딜했을 겁니다.

트럼프는 빨리가고 싶은데 시진핑 주석이 시간을 벌은 것도 이유가 되겠습니다. 경주 미중 정상회담은 "조우"가 될 가능성이 높아졌고 딜은 내년 초 베이징이 유력해졌습니다.

t.me/jkc123

[현대차 산업 시찰: Dark Factory로 가는 여정이 시작되다]

- 9월 16~19일에 현대차 메타플랜트, Boston Dynamics(BD) 방문 및 CEO Investor Day 참관

- CEO Investor Day에서는 하이브리드 확대 및 픽업트럭 시장 진입으로, 수익성 향상과, 차별화된 배터리 내구성으로 전동화 디바이스 확장에 대한 강점을 부각

- 로봇 분야에서는 BD와 로보틱스 랩을 기반으로, 무인화 공장 추진 및 서비스 영역으로 사업 확장 추진. 2026년에 로봇 사업 전개가 핵심 투자 아이디어가 될 전망

* 리포트 링크

http://bit.ly/4nAsyOS

(2025/9/22 공표자료)