■ 우산 X NNN Pick 하루를 돌아보는 뉴스 정리 (10.02)
(https://m.blog.naver.com/s1kkw/224029852079)
美 9월 민간고용 예상 밖 감소…8월 수치도 대폭 하향(아시아경제)
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005661008?sid=104
: 9월 미국 ADP 민간고용이 -3.2만건 감소로 예상치(+4.5만건 증가)를 크게 하회하며 23년 3월 이후 최대 감소폭을 보여줌. 8월 데이터도 +5.4만건 -> +0.3만건 증가로 대폭 하향 조정. 고용 둔화 신호가 누적되고 있음
"최대 월 120만장인데"...오픈AI, 삼성·SK에 HBM용 D램 90만장 요청(지디넷코리아)
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002392868?sid=105
웨이퍼 '월 90만장' 만들려면…이재명 대통령 '금산분리 완화' 검토 지시(머니투데이)
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005259141?sid=100
: 오픈AI 샘 올트만과 대통령, 삼성전자/SK하이닉스가 만남. 현재 기준 디램 CAPA가 삼성전자 월 60~65만장 / SK하이닉스 월 50만장인데 오픈AI가 월 90만장을 요청했다는 보도. 당장 현실적이진 않지만 어쨌든 물량이 명기되어 보도가 나옴. 어쨌든 엄청난 투자가 필요한 상황이고 대통령은 금산분리 완화 검토까지 언급
오픈AI, 전남·포항에 AI전용 데이터센터 짓는다(매일경제)
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005568498?sid=100
: 추가로 삼성/SK와 JV를 세워 전남과 포항에 데이터센터를 건설할 것이라는 발표. 국내 데이터센터 건설 소식도 매우 빠르게 늘어나고 있으며 블랙록의 투자도 곧 나올 수 있을 것
"트럼프, 의약품 100% 관세 연기하고 제약사와 약가 협상"(이데일리)
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006131523?sid=101
: 트럼프는 이번에도 관세 부과 직전까지 몰고간 후 유예하며 협상을 추진하는 모습. 다행이면서도 점점 시장이 이를 미리 알아채고 반응을 둔감하게 하기 시작하는 것도 느껴지고 있음
美 "멕시코, 中에 반도체 의존 안돼"…中 "강력한 불만" 반발(연합뉴스)
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015663704?sid=104
: 미국은 이제 인접 우방국인 멕시코의 중국 반도체 의존에 대해서까지 압박을 가하기 시작. 멕시코 이외 국가들도 점점 이러한 압박이 가해질 수 있을 것으로 예상됨. 중국 입장에서는 당연히 강한 불만이 제기될 수밖에 없는 상황
‘트럼프웨이’ 따르는 유럽, 철강 관세 2배로 올리고 품목관세 논의도(헤럴드경제)
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002538263?sid=104
: EU 집행위가 수입산 철강 관세를 25% -> 50%로 인상하는 것을 추진. 마크롱은 품목 관세 확대도 주장하기 시작. 트럼프의 미국에서 시작된 보호무역이 글로벌하게 점점 강화될 수밖에 없는 흐름
김용범 "美에 3500억불 MOU 보냈다. 답 기다리는 중"(프레시안)
https://n.news.naver.com/mnews/article/002/0002408804?sid=100
: 수출 중심 국가인 우리나라는 이러한 환경이 쉽지 않은 국면임은 분명. 미국과의 협상은 MOU 수준에서 합의가 된다면 그나마 매우 다행일 것으로 보이는데 쉽게 받아줄 지는 의문
美, 전기차 보조금 중단에… 현대차는 할인, 닛산은 생산 중단(조선비즈)
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001112595?sid=103
BYD, 3분기 매출 5년만에 뒷걸음…"내수부진·출혈경쟁 단속 탓"(연합뉴스)
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015663092?sid=101
: 미국의 전기차 보조금 중단으로 완성차 업체들이 쉽지 않은 상황인데 미국 외 시장에서 크게 성장을 보여주던 비야디까지 역성장이 나타나기 시작. 글로벌 전기차 시장이 전체적으로 둔화세가 지속되는 중. 반대로 추후 반전의 흐름을 잡는다면 기회가 될 수는 있을 것
아모레 넘고 시세이도 제쳤다…‘K뷰티 신흥 강자’ 어디까지 뛸까(매일경제)
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005568458?sid=101
: 명실상부 최고의 K뷰티 기업에 등극한 에이피알. 테크 쏠림으로 시장 관심에서 약간은 벗어나있으나 조용히 또 최근 신고가를 기록하는 중. 3분기 관련 데이터도 매우 견조한 것으로 보임. 추후 구다이글로벌이 상장할 경우 K뷰티 Big2는 이 둘이 될 것이 명확해 보임
[실리콘 디코드] 삼성전자, 2나노 수율 50% 확보…'엑시노스 2600' 양산 개시(글로벌이코노믹)
https://www.g-enews.com/view.php?ud=202510021020482356fbbec65dfb_1
: 삼성 파운드리의 수많은 밸류체인들이 삼성 파운드리의 2나노 수율과 엑시노스 2600 양산 성공 여부에 큰 연관이 있을 수밖에 없는 국면. 메모리 반도체가 강력한 업황을 보여주는 가운데 삼성 파운드리까지 가세할 수 있다면 더할 나위 없을 것
‘8조 시장’ 열리는 광 반도체… TSMC, 엔비디아 이어 브로드컴과 맞손(조선비즈)
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001112379?sid=105
: 테크 전반 분위기가 좋아지는 흐름이기에 향후 미래와 연관된 기술에는 더욱 관심이 갈 수밖에 없는 국면. TSMC, 엔비디아, 브로드컴이 모두 관심이 있는 분야이기 때문에 스터디 필요
[단독]두산, SK실트론 인수 유력(한국경제)
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005192956?sid=101
: 반도체에 대한 관심이 커지는 상황에 두산그룹은 반도체 사업 포트폴리오를 M&A 통해 추가로 강화하려는 모습
[단독] 한화에어로스페이스 '美 자주포 수출 꿈' 다시 꾼다…도입 사업 재개(더구루)
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=92661
: 미국에 대형 수주를 한다면 이는 다른 국가들과는 차원이 다른 레퍼런스를 보유하게 되는 것. 테크로 수급이 쏠리는 와중에도 방산 관련 대장주들은 흐름이 꺾이지 않는 모습인데 모두 기대요소들이 많기 때문
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